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40年理财和资产配置的经验，独立金融和经济服务的先锋
公司歷史
美国万利理财是全球性的金融机构，在财富管理领域上不单具有领导的地位，更拥有40年的悠久歷史。
美国万利理财国际集团是全球性的财务策划中心，为个人、家庭及企业提供理财策划服务。美国万利理财(香港)有限公司是美国万利理财国际集团的一分子，您的环球投资伙伴。
于1979年约翰‧华兹创办美国万利理财国际集团，他意识到金融服务业分销系统的不足而决定创立新公司解决这问题。他因而创立了美国万利先机商业系统，用于美国万利理财策划中心，让以社区为中心的金融机构、税务专家及理财顾问，以系统化的方式向客户提供全面的理财策划及财富管理服务。
加拿大万利理财
加拿大万利理财于2001年被荷兰全球人寿集团收购。时至今日加拿大万利理财是加拿大最大的理财策划服务公司，由Investia Financial Services Inc.全资所持有。而Investia Financial Services Inc.是Industrial Alliance Insurance&Financial Services Inc.全资拥有的附属公司。Industrial Alliance为愈3百万加拿大人提供金融服务，僱用愈3,300位僱员，管理愈510亿美元资产，并于多伦多股票市场上市（编号：IAG），为加拿大100间最大的公司之一。
万利理财亚洲
万利理财助您－从现在的资产到未来的资产从传统的智慧到现代的智慧
于2000年张佩仪发现在亚洲地区，财富管理概念并未广泛应用，因此她率先引入美国万利理财的品牌到亚洲，于2010年获擢升为美国万利理财亚洲区总裁，带领公司于亚洲，尤其大中华地区，推广美国万利理财独特的理财概念。美国万利理财控股秉持致力为每位客户提供专业理财服务的信念，享负盛名，并成为本港最大的理财顾问公司之一。
证监会持牌法团:美国万利理财(香港)有限公司(BEW231)
中央编号：BCU785 全名：CHAN Pok Man 中文名：陈博文；
中央编号：AMN663 全名：KUM Kit Ching, Catherine 中文名：甘洁贞；
中央编号：BPY369 全名：CHEUNG Man Yan Sindy 中文名：张文洇；
中央编号：AZA945 全名：LAU Yiu Hang 中文名：刘耀恒；
中央编号：BJE599 全名：LIU Pui Yee Pearl 中文名：廖佩儿；
中央编号：BLJ190 全名：WONG Chun Tung 中文名：黄振东；
变更时间：Oct 15, 2013 12:00:00 AM 英文名称：Money Concepts (Hong Kong) Limited 中文名称：万利理财(香港)有限公司 ；
证券交易 有效日：Feb 18, 2016 12:00:00 AM 失效日：None
就证券提供意见 有效日：Feb 18, 2016 12:00:00 AM 失效日：None
提供资产管理 有效日：Feb 18, 2016 12:00:00 AM 失效日：None
该公司证券交易的牌照生效日期为：Feb 18, 2016 12:00:00 AM。
该公司的主要营业地址为：Unit D2, 9/F, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong,香港湾仔告士打道128号祥丰大厦9楼D2室；
联系邮箱为：info@moneyconcepts.com.hk；
官方网站为：http://www.moneyconcepts.com.hk
