重大會議在即，七大新基建下半年隻需緊盯這三大闆塊

　　最近大家其實都在關注——未來的穩定中國經濟的是新基建還是老基建。

　　那麽我在這裏可能跟大家的觀點有所不一樣，我認爲“七大新基建”裏邊我其實是更看好三個偏老基建的闆塊，也就是大家俗稱的：鐵公基。

　　像特高壓、軌道交通、新能源汽車充電樁這三個可能偏老的基建。爲什麽這麽說呢，因爲主要是特高壓、軌道交通這個其實在我們中國已經可以算得上是名片，它們其實是含有很高的一個科學技術含量的，已經成爲我們很多的高科技、高端制造行業出口的一個代表。在這種情況下，其實它本身是有科技屬性的。

　　新能源汽車充電樁，也是新能源汽車推廣當中不可缺少的基建方面的一個支撐，在這種情況下，大力推廣新能源汽車，不管是锂電池還是未來的有可能的氫燃料電池，這是做一個配套的，所以總體上來看，七大新興基建都是爲未來我們科技的騰飛做一個鋪墊。

　　在這裏情況下，爲什麽我要重點提這三個闆塊？或者說是偏向于老基建的，主要是對于未來的展望，我們認爲下半年可能風口會變，大家也都知道上半年不管是受疫情影響，還是一些外部壓力的情況下，消費和科技股是表現比較好的，那麽同樣的我們可以看到下半年經濟其實壓力還是比較大的，所以在這種情況下，大家可以想象如果真的要穩定經濟，甚至是把我們經濟完成小康的目标，今年2020年是最後一年，基于這種情況，對于後續的經濟是需要一個極大的提振的。

　　在這種情況下，毫無疑問我們認爲基建是一個重中之重，那麽大家也都知道本周将會召開兩會，在兩會的當中一定會有一些比較明确的，甚至是超出大家預期的一些類似于基建方面的消息、或者政策會出台，其實從已經開始的也可以看到，西部大開發已經又提上了議事日程，那麽這個其實已經實施了幾輪了，從之前的1999年，到第二次是2009年，每一次我們遇到比較大的外部壓力的時候，對于西部大開發就會投入巨資，所以在這種情況下我們認爲以“七大新興基建”爲代表的，像特高壓、像新能源汽車充電樁以及城軌交通這方面會有一個比較大的資金投入。

　　從已知的數據來看，我們可以看到種種迹象表明刺激的規模會比較大，尤其是像特高壓，預計國家的投入的直接資金将會達到4000億，那麽帶動了央企的資金會有8000億，也就是說總的社會的投資，再加上一些社會的投資，這個資金規模可能會超過1.5萬億。

　　在這種情況下，我們已經看到特高壓已經同時17條線路開建，這是一個非常大的力度，對相關的上市公司也會起到一個極大的促進，也就是說很明确，未來的1~2年當中，特高壓的相關企業利潤會呈現出一個爆發式的增長。

　　城軌交通也是這樣，從種種迹象表明大量的支線鐵路将會開工建設，包括各大新興的或者說超大、中大城市當中的軌道交通也會加緊的施行，同時我們爲了促進新能源汽車，因爲到2025年的後期，我們目标是要建成500萬個新能源充電樁，但是目前來看隻有68萬個充電樁，今年最後的目标其實要達到110萬左右，在這種情況下，可以看到未來的5年充電樁的規模也會擴大将近五六倍左右，所以從種種迹象表明投入是非常的大的，帶動的社會資本也會很大，所以對整個市場的相關上市公司會帶來比較明顯的一個利好。

　　爲什麽“七大新興基建”裏面我對于“老基建”是相對而言看的比較重？因爲你要完成經濟增長的目标、完成脫貧、完成小康，對于相關的這些闆塊一定是要投入巨資，并且會有立竿見影的一個作用，相對于像

　　我們之前提到的5G、大數據、工業互聯包括雲計算，這一方面的這些闆塊，它們拉動的資金其實還是排在前面我提到的三個偏于老基建的後面的，在這種情況下，對于經濟的促進作用一定是要靠前面三個，所謂的一個偏老基建的闆塊來帶動，目前來看，的确是這三大塊對于資金的撬動杠杆作用是最大的，所以我在這裏認爲這三個闆塊可能是大家在下半年需要重點關注的。

　　從已知的兩會情況來看，西部大開發重點的一些城市，我拎一下，其實一個是像西部的西安，這是一個重點，還有就是成都、重慶，所以這三個城市相關的一些偏基建類的上市公司，我認爲可能會極大地受益于所謂的一個炒地圖也好、或者相關扶持政策也好，這也都是有偏重的。

　　其它的大家也可以看到，西部大開發包含了12個省市自治區，包括我們幾個邊疆的少數民族自自治區5個，同時還有像湖北的恩施自治州，那麽包括延邊的吉林少數民族自治州，還有包括湖南的湘西，也是土家族和苗族的自治州，所以基本上涵蓋的整個地理位置，就是說含有我們國土的面積是超過60%，同時人口是超過1/4，整體上來說，相關的這些産業将會在整個大範圍的基建當中爆發，會獲得一個比較大的利潤。

　　同時我們最近跟蹤的一些數據，無論是像重卡還是挖掘機的銷售都已經遠遠高出去年同期的數據，重卡的數據比去年同期是高出47.7%，挖掘機的數據是比去年同期高出了60%，從衛星雲圖上面也可以看到，特别是中西部基建的建設的開工，可以看到大量的貨運卡車，這個已經是超過了。雖然說現在高速公路重新開始收費了，但是可以看到這個數據顯示已經超過去年同期的120%，那麽也就是說經濟基本上已經恢複到前期的一個較高水平，當然目前來說由于隻是貨運端的方向的一個複蘇，所以你會看到柴油跟汽油的售價比的持續的一個走高，就是說還是對于基建偏工程上面的項目，上面是提高的是比較快的。

　　對應地反映到我們闆塊的選擇，“七大新興基建”裏邊的：特高壓、新能源充電樁以及城軌交通，我認爲是能夠特别大地促進這方面的工程需求量的，這三大闆塊也是未來有業績增長的，下半年它的整體基本面将會得到一個極大的改善，可能比大家想象中還要超預期，一旦有超預期，我認爲在這裏蘊含着行業整體的向上的機會就會比較大，在這裏我是重點推薦這三個闆塊。