重大会议在即，七大新基建下半年只需紧盯这三大板块

　　最近大家其实都在关注——未来的稳定中国经济的是新基建还是老基建。

　　那么我在这里可能跟大家的观点有所不一样，我认为“七大新基建”里边我其实是更看好三个偏老基建的板块，也就是大家俗称的：铁公基。

　　像特高压、轨道交通、新能源汽车充电桩这三个可能偏老的基建。为什么这么说呢，因为主要是特高压、轨道交通这个其实在我们中国已经可以算得上是名片，它们其实是含有很高的一个科学技术含量的，已经成为我们很多的高科技、高端制造行业出口的一个代表。在这种情况下，其实它本身是有科技属性的。

　　新能源汽车充电桩，也是新能源汽车推广当中不可缺少的基建方面的一个支撑，在这种情况下，大力推广新能源汽车，不管是锂电池还是未来的有可能的氢燃料电池，这是做一个配套的，所以总体上来看，七大新兴基建都是为未来我们科技的腾飞做一个铺垫。

　　在这里情况下，为什么我要重点提这三个板块？或者说是偏向于老基建的，主要是对于未来的展望，我们认为下半年可能风口会变，大家也都知道上半年不管是受疫情影响，还是一些外部压力的情况下，消费和科技股是表现比较好的，那么同样的我们可以看到下半年经济其实压力还是比较大的，所以在这种情况下，大家可以想象如果真的要稳定经济，甚至是把我们经济完成小康的目标，今年2020年是最后一年，基于这种情况，对于后续的经济是需要一个极大的提振的。

　　在这种情况下，毫无疑问我们认为基建是一个重中之重，那么大家也都知道本周将会召开两会，在两会的当中一定会有一些比较明确的，甚至是超出大家预期的一些类似于基建方面的消息、或者政策会出台，其实从已经开始的也可以看到，西部大开发已经又提上了议事日程，那么这个其实已经实施了几轮了，从之前的1999年，到第二次是2009年，每一次我们遇到比较大的外部压力的时候，对于西部大开发就会投入巨资，所以在这种情况下我们认为以“七大新兴基建”为代表的，像特高压、像新能源汽车充电桩以及城轨交通这方面会有一个比较大的资金投入。

　　从已知的数据来看，我们可以看到种种迹象表明刺激的规模会比较大，尤其是像特高压，预计国家的投入的直接资金将会达到4000亿，那么带动了央企的资金会有8000亿，也就是说总的社会的投资，再加上一些社会的投资，这个资金规模可能会超过1.5万亿。

　　在这种情况下，我们已经看到特高压已经同时17条线路开建，这是一个非常大的力度，对相关的上市公司也会起到一个极大的促进，也就是说很明确，未来的1~2年当中，特高压的相关企业利润会呈现出一个爆发式的增长。

　　城轨交通也是这样，从种种迹象表明大量的支线铁路将会开工建设，包括各大新兴的或者说超大、中大城市当中的轨道交通也会加紧的施行，同时我们为了促进新能源汽车，因为到2025年的后期，我们目标是要建成500万个新能源充电桩，但是目前来看只有68万个充电桩，今年最后的目标其实要达到110万左右，在这种情况下，可以看到未来的5年充电桩的规模也会扩大将近五六倍左右，所以从种种迹象表明投入是非常的大的，带动的社会资本也会很大，所以对整个市场的相关上市公司会带来比较明显的一个利好。

　　为什么“七大新兴基建”里面我对于“老基建”是相对而言看的比较重？因为你要完成经济增长的目标、完成脱贫、完成小康，对于相关的这些板块一定是要投入巨资，并且会有立竿见影的一个作用，相对于像

　　我们之前提到的5G、大数据、工业互联包括云计算，这一方面的这些板块，它们拉动的资金其实还是排在前面我提到的三个偏于老基建的后面的，在这种情况下，对于经济的促进作用一定是要靠前面三个，所谓的一个偏老基建的板块来带动，目前来看，的确是这三大块对于资金的撬动杠杆作用是最大的，所以我在这里认为这三个板块可能是大家在下半年需要重点关注的。

　　从已知的两会情况来看，西部大开发重点的一些城市，我拎一下，其实一个是像西部的西安，这是一个重点，还有就是成都、重庆，所以这三个城市相关的一些偏基建类的上市公司，我认为可能会极大地受益于所谓的一个炒地图也好、或者相关扶持政策也好，这也都是有偏重的。

　　其它的大家也可以看到，西部大开发包含了12个省市自治区，包括我们几个边疆的少数民族自自治区5个，同时还有像湖北的恩施自治州，那么包括延边的吉林少数民族自治州，还有包括湖南的湘西，也是土家族和苗族的自治州，所以基本上涵盖的整个地理位置，就是说含有我们国土的面积是超过60%，同时人口是超过1/4，整体上来说，相关的这些产业将会在整个大范围的基建当中爆发，会获得一个比较大的利润。

　　同时我们最近跟踪的一些数据，无论是像重卡还是挖掘机的销售都已经远远高出去年同期的数据，重卡的数据比去年同期是高出47.7%，挖掘机的数据是比去年同期高出了60%，从卫星云图上面也可以看到，特别是中西部基建的建设的开工，可以看到大量的货运卡车，这个已经是超过了。虽然说现在高速公路重新开始收费了，但是可以看到这个数据显示已经超过去年同期的120%，那么也就是说经济基本上已经恢复到前期的一个较高水平，当然目前来说由于只是货运端的方向的一个复苏，所以你会看到柴油跟汽油的售价比的持续的一个走高，就是说还是对于基建偏工程上面的项目，上面是提高的是比较快的。

　　对应地反映到我们板块的选择，“七大新兴基建”里边的：特高压、新能源充电桩以及城轨交通，我认为是能够特别大地促进这方面的工程需求量的，这三大板块也是未来有业绩增长的，下半年它的整体基本面将会得到一个极大的改善，可能比大家想象中还要超预期，一旦有超预期，我认为在这里蕴含着行业整体的向上的机会就会比较大，在这里我是重点推荐这三个板块。