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市场利好是很明确的：
1、国务院日前印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。进一步创新体制机制，鼓励集成电路产业和软件产业发展，大力培育集成电路领域和软件领域企业。集成电路线宽小于28纳米（含）企业前十年免征企业所得税。
2、随着深圳经济特区建立40周年的临近，市场人士预期，一系列的政策利好将纷至沓来，一系列的改革成果将在深圳密集涌现。
真正的利好：据有关媒体报道8月中旬，高层贸易谈判将进行，可能会有重大进展的开端，对于这个利好市场估计得不足，一是目前感觉外围火药味大、二是内部趋向循环，如果外部压力再次缓解，那么中旬的利好将推动股市和金融市场拔出新高度！
目前A股很有主见的上涨，不管港股如何波动、亚太股市如何走位，非常独立。农业军工防御轮番上阵，丝毫没有防御的样子，倒是像莽撞的黑旋风疫苗，逢股便涨，逢妖便风！前日涨停个股接近240只，情绪十分亢奋，笔者并不赞同行情对于各种中小市值的概念股炒作思维。业绩优良传统行业股表现却一般，但谁让价值投资这种方式长期有效，短期非常无效呢？
长期无效的热点题材投资最近依旧火爆！重大标杆是中芯国际，当然不久后让位给蚂蚁集团。中芯国际特殊之处在于港股、A股两地上市，股价差距一旦有了参考，就不会有太大偏离。比如港股中芯国际的港股在31港元左右交易，而A规则是84元，溢价将近200%。
A股比港股贵虽然是一种常态，但贵200%实在也说不过去。几个月前，笔者曾经评论中兴通讯高位融资，对比港股的低价实在搞不懂为何大把机构情愿要锁定期的价格，而不要没有锁定期的港股，对于A股那是多么有信心和信念才能买入？中芯国际也是如此，这么高溢价到底能维持多久呢？
这是一种难能可贵的贵。至少未来几个月，中芯国际容易理解A股市场对于科技股的风险偏好，考虑到科创50还要走一波，年底前中芯国际想要下跌是很难的。
下面才是军师要说的重点：如果高估值的科技股叠加常年不爆发，一旦爆发就很惊人的军工板块那是什么样的情况呢？估计会惊掉下巴吧！
这几日说的中航沈飞只是军工概念，基本面也没多大变化，我们姑且认为整体军工估值提升一倍，也就是合理的军工股都要涨一倍，不合理的军工股就要看有什么新奇的概念叠加，比如光启技术的军工超材料，一是太便宜、二是机构低配、三是超预期。
这里有个结论，军工行情没完没了，不会因为某个中船减持公告结束，高位跌停又如何？转变趋势了吗？反而会成为低位低吸的良机。
军工这个副本线，兵马不能配置过多，因为短期涨幅过大，等待回调加持较好，而且要选好标的，围绕两个路径：军工信息化和军工芯片。
今天行情市场一致认同的科技股、芯片股应该没有多大入场机会，那么大举进攻机构重仓的消费吧
本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。
