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8月25日，农夫山泉发布公告称，今日起招股，预期H股将于9月8日上午9时开始在主板买卖。本次IPO，中金公司和摩根士丹利担任联席保荐人。
本次发行，农夫山泉拟发行3.88亿股H股，其中，中国香港公开发售2717.64万股，国际发售3.61亿股，发售价将不高于21.5港元，且目前预期将不低于每股发售股份19.5港元。
根据公告，2017年至2019年，农夫山泉分别实现营收174.91亿元、204.75亿元、240.21亿元，净利润分别为33.86亿元、36.12亿元、49.54亿元，净利润率分别为19.4%、17.6%、20.6%。今年上半年，农夫山泉收益下降6.2%至115.45亿元。
今年4月29日，港交所官网披露农夫山泉招股说明书，使得此前的上市传言坐实。根据弗若斯特沙利文报告，2012年至2019年间，农夫山泉连续8年保持中国包装饮用水市场占有率第一。以2019年零售额计，农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。2019年，农夫山泉的包装水、茶饮料产品、功能饮料产品、果汁饮料产品的收益分别为143.46亿元、31.38亿元、37.79亿元、23.11亿元。
按招股价中位数计算，农夫山泉此次IPO募资净额约77.68亿港元。公司拟将所得款项用于品牌建设;购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等，以提升销售能力;增加现有生产设施的产能及兴建新生产设施;加强业务运营基础能力建设;偿还贷款;补充流动资金等。
值得一提的是，农夫山泉此次IPO获得多位基石投资者热捧。以招股价上限21.5港元计算，基石投资者认购总额达24.8亿港元。其中富达基金(FidelityInternational)认购7.75亿港元，新加坡政府投资公司(GIC)认购5.43亿港元，中国国有企业结构调整基金认购3.26亿港元。
