農夫山泉9月8日港股主闆上市，今日在港招股

  8月25日，農夫山泉發布公告稱，今日起招股，預期H股将于9月8日上午9時開始在主闆買賣。本次IPO，中金公司和摩根士丹利擔任聯席保薦人。

  本次發行，農夫山泉拟發行3.88億股H股，其中，中國香港公開發售2717.64萬股，國際發售3.61億股，發售價将不高于21.5港元，且目前預期将不低于每股發售股份19.5港元。

  根據公告，2017年至2019年，農夫山泉分别實現營收174.91億元、204.75億元、240.21億元，淨利潤分别爲33.86億元、36.12億元、49.54億元，淨利潤率分别爲19.4%、17.6%、20.6%。今年上半年，農夫山泉收益下降6.2%至115.45億元。

  今年4月29日，港交所官網披露農夫山泉招股說明書，使得此前的上市傳言坐實。根據弗若斯特沙利文報告，2012年至2019年間，農夫山泉連續8年保持中國包裝飲用水市場占有率第一。以2019年零售額計，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居于中國市場前三位。2019年，農夫山泉的包裝水、茶飲料産品、功能飲料産品、果汁飲料産品的收益分别爲143.46億元、31.38億元、37.79億元、23.11億元。

  按招股價中位數計算，農夫山泉此次IPO募資淨額約77.68億港元。公司拟将所得款項用于品牌建設;購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等，以提升銷售能力;增加現有生産設施的産能及興建新生産設施;加強業務運營基礎能力建設;償還貸款;補充流動資金等。

  值得一提的是，農夫山泉此次IPO獲得多位基石投資者熱捧。以招股價上限21.5港元計算，基石投資者認購總額達24.8億港元。其中富達基金(FidelityInternational)認購7.75億港元，新加坡政府投資公司(GIC)認購5.43億港元，中國國有企業結構調整基金認購3.26億港元。