10月26日晚间,蚂蚁集团发布公告:H股代码为6688;发行价格每股80.00港元;将以每手50股H股进行买卖,入场费(即申购一手)约为4040港元。阿里巴巴(BABA.US)公告称:诚如先前于2020年10月21日所公佈,作为A股发行中向战略投资者配售的一部分,阿里巴巴已同意认购730百万股A股股份(「认购事项」)。
按发行价每股人民币68.80元计,认购事项的总对价为约人民币502亿元。阿里巴巴股价反应平淡,微跌1%。不过在蚂蚁集团公布了IPO(首次公开招股)发行价之后,阿里巴巴联合创始人马云将成为全球第11大富豪。这将使得马云的总资产达到716亿美元,从而超越甲骨文公司创始人拉里·艾里森。
根据10月26日晚间上交所挂出的公告显示,蚂蚁的初步询价拟申购总量超760亿股,网下整体申购倍数达到284倍,可见抢手程度。据数据测算,过去十年A股全部新股发行的平均网上中签率仅为0.045%。相当于1万个人去打新,只有4.5个人能打中,比新房摇号还难。多位券商机构人士预测,因为价格比预期便宜,机构认购踊跃,市场情绪热烈,蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。
根据上市发行安排,蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日进行。值得一提的是,通过蚂蚁的战略配售新发基金,已有超过千万人提前“打新”蚂蚁股票。蚂蚁“A+H”两地上市,有望成为有史以来全球最大的IPO,这也吸引了国外资本市场的注意。
据悉,MSCI考虑将蚂蚁集团IPO纳入快车道。根据MSCI的指数编撰方法,一旦进入快车道,相关股票可在上市后10个交易日后进入相关指数,而非快道的IPO则需要等待指数季度审核后才能进入相关指数。此前,MSCI也将沙特阿美的IPO纳入了指数快车道。