BroadPeak Global LP(BroadPeak Global)、綠動資本(Asia Green Fund)、沙特阿拉伯工業投資公司(Dussur)聯合成立的買方團2月1日宣布,已與杜邦公司(紐交所:DD)簽訂最終協議,将收購其旗下清潔技術公司。
根據協議,财團拟以5.1億美元現金收購杜邦清潔技術公司。該交易預計将于2021年第二季度完成,視成交慣例與監管審批進度而定。
自1925年首次生産硫酸催化劑以來,杜邦清潔技術公司逐漸成爲全球清潔能源與綠色技術的引領者。
公司旗下擁有的催化劑和清潔硫酸生産技術、液相加氫處理技術、烷基化技術和濕法洗滌技術可以促進硫酸生産工藝變革、燃油清潔化和尾氣治理。同時,公司還爲客戶提供完善的售後服務和解決方案。
買方團正在與杜邦公司共同制定周密的交接計劃,确保爲全球顧客提供安全、可靠、無縫的服務。
BroadPeak Global聯合創始人兼管理合夥人Nadim Qureshi表示:“杜邦清潔技術公司是硫酸、烷基化和濕法洗滌領域的領導者,擁有世界一流的産品和售後服務體系。我們很高興能将這一核心業務納入我們的投資組合。該機構聯合創始人兼管理合夥人Stephen Toy補充說,“來自不同背景的買方團成員将爲公司全球業務發展提供支持,很期待與各方攜手讓公司發展登上新的台階。”
綠動資本董事長兼CEO白波博士表示:“杜邦清潔技術提供的一整套先進技術将極大幫助世界各國,特别是亞太地區緩解環境問題,減少碳排放,助力碳中和目标的達成。這些技術可以降低采礦、煉油和化工行業的污染排放,并且提升終端産品的品質和性能。綠動資本很高興能與一群具有戰略協同的投資人及管理團隊合作,進一步推動清潔技術在全球發揮綠色影響力。”
Dussur CEORaed Al-Rayes博士表示:“杜邦公司打造的清潔技術組合是獨特的、環保的,也是領先的。這些技術與沙特阿拉伯工業部門呈現出強大的協同效應。我們很高興能與一個充滿活力、注重工業行業發展的買方團合作,共同幫助公司在中東乃至全球的業務拓展。”
杜邦清潔技術公司全球業務總監Eli Ben-Shoshan拟任未來分拆獨立後公司CEO。他表示:“我們是一支有着強大的國際化能力和資深的行業經驗的團隊,我爲我們團隊感到非常自豪。我們相信本次交易可以加強和拓展公司的國際資源,以此爲遍布全球的客戶提供更好的服務。非常期待和買方成員一起加速成長。”
瑞士信貸銀行新加坡分行(Credit Suisse AG Singapore branch)将爲本次交易提供貸款。Tensile CapitalManagement LP 将爲本次交易提供優先股融資。德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities Inc.)擔任獨家買方并購顧問,凱易國際律師事務所(Kirkland & Ellis LLP)擔任買方法律顧問,美國謝爾曼斯特靈律師事務所(Shearman & Sterling LLP)爲Dussur提供法律咨詢。Centerview Partners LLC 和Ballard Spahr LLP分别擔任杜邦公司的财務顧問和法律顧問。
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