有道拟發行700萬股ADS, 網易将向其提供3億美元授信

rrh123（ID：wwwrrh123com）2月10日消息，智能學習公司網易有道（NYSE：DAO）向美國證券交易所(SEC)提交招股書，拟公開發行并出售 700萬股美國存托股（ADS），每股ADS代表一股普通股。此外，承銷商将有權在11天内從公司額外認購至多105萬股ADS。中金公司（香港）、花旗環球金融、瑞士信貸證券（美國）和摩根大通證券将擔任本次增發的聯席承銷商。

據披露，本次拟發行募集的資金淨額将用于進一步加大技術與産品開發的投入，擴大品牌和營銷力度以及用作其他一般企業用途。值得注意的是，除了增發外，網易集團還将向有道提供3億美元授信，以支持其長期增長。

網易CEO丁磊對此表示：“網易集團此次決定向有道提供3億美元授信，是源于我們對在線教育領域未來發展空間的長期看好。對于企業而言，最令人激動的事，莫過于從舊有事物中開創出全新局面。網易希望通過科技，将改變和提升中國教育這件事堅定不移地落實下去。我們認爲，這不僅是我們做企業一個巨大的成就來源，對有道而言更是一個最有效的成長路徑，我們對此充滿期待。”

目前，網易有道已實現連續六個季度業績增長。2020年第三季度财報顯示，網易有道第三季度淨收入達8.96億元，同比增長159%，實現了上市以來最快增速。由在線課程和智能硬件爲主要構成的學習服務和産品淨收入達7.63億元，同比增長239%。K12作爲有道精品課主要增長引擎，銷售額達6.76億元，同比增長369%。智能學習硬件淨收入達1.63億元，同比增長289%，成爲第二大營收主力。

招股書中，網易有道披露了第四季度業績預估。據預計，網易有道第四季度淨收入在11.00億元至11.20億元，同比增加168%至173%；學習服務淨收入在7.20億元至7.50億元之間，較2019年同期增長194％至206％；K12正價課付費人次預計達65萬至66.5萬。網易有道第四季度經營現金流爲正，預計在1.1億元至1.3億元之間。

網易有道成立于2006年，是中國領先的智能學習公司，以成就學習者“高效學習”爲使命。依托強大的互聯網AI等技術手段，圍繞學習場景，網易有道打造了一系列深受用戶喜歡的學習産品和服務，包括從少兒、K12到成人全年齡段的在線教育課程，以及有道詞典、有道詞典筆等領先市場的軟硬件學習工具。截至2020年9月30日，有道全線産品平均月活躍用戶超1.2億。2019年10月，網易有道登陸紐交所（股票代碼“DAO”），成爲網易旗下首家獨立上市公司。

截至2日9日美股收盤，網易有道報每股41.35美元，較17美元的IPO發行價上漲143%，總市值爲46.2億美元。