近日關于汽車之家将在香港上市的消息,引發衆多網友熱議。此前汽車之家已經在美國上市了,這次是二次上市,具體情況是怎樣的呢?發行價是多少?下面就和大家一起來看看吧。
3月2日,汽車之家公告顯示,公司将以最高每股251.80港元的價格在香港發行股票,尋求通過香港上市籌資至多9.84億美元。此次香港二次上市,汽車之家将發售3030萬股股票,最終發行價将于3月9日确定。
3月1日,汽車之家通過港交所聆訊。港交所上市文件顯示,中金公司、高盛和瑞士信貸(Credit Suisse)是汽車之家拟議上市的聯合保薦人。
據《香港經濟日報》報道稱,汽車之家拟于3月4日(周四)至9日(周二)公開招股,3月15日正式挂牌。汽車之家對此不予置評。
汽車之家成立于2008年,創立之初以汽車垂直媒體平台爲定位,随後開始拓展交易、電商、金融等變現業務,逐漸形成以AI、大數據賦能汽車消費者和商家的閉環生态。
資料顯示,目前汽車之家是中國最大的在線汽車廣告和線索服務供應商。2013年12月12日,汽車之家在紐交所挂牌上市,開盤價爲30.16美元/股。截至發文,目前汽車之家美股股價爲118美元。
招股書顯示,汽車之家2018年至2020年的淨收入分别爲72.33億元、84.2億元、86.58億元,歸屬于上市公司股東的淨利潤分别爲28.71億元、32億元、34.05億元。
從收入結構來看,汽車之家的收入主要包括媒體收入、線索服務、在線營銷及其他等。2020年,汽車之家來自媒體服務的收入爲34.55億元,占比39.9%;來自線索服務收入爲31.98億元,占比36.9%;來自在線營銷及其他的收入爲20億元,占比23.2%。
據招股書,截至去年12月底,公司主要股東爲雲晨資本(即中國平安的特殊目的公司及附屬公司)持股2.34億股,持股達49%,Kayne Anderson的聯屬實體爲第二大股東持股10%;Comgest Global Investors SAS的聯屬實體爲第三大股東,持股5.1%。
招股書還披露,汽車之家募資後,資金将用于孵化車聯網以及在線汽車售後服務等新業務;繼續在AI、雲計算、大數據等技術方面投入,完善數據SaaS解決方案;以及進一步拓展海外市場等。
綜上所述,我們知道汽車之家主要是爲消費者提供選車、買車、用車、換車等一站式服務的平台。這次在港二次上市消息傳出後,汽車之家美股股價也應聲上漲,具體情況讓我們持續關注吧。
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