百度香港二次上市招股書公布，正式開啓全球發售進程

rrh123（ID：wwwrrh123com）3月11日消息，百度（納斯達克：BIDU）公布在香港聯交所主闆的上市計劃（股份代号：9888），該計劃爲全球發售和上市95,000,000股公司A類普通股（「發售股份」或「股份」）的一部分。

與此同時，百度的美國存托股将繼續在納斯達克上市并交易。發售過程中，投資者将隻能購買普通股而非美國存托股。在上市後，在香港上市的股份将與在納斯達克上市的美國存托股完全可轉換。

此次發售情況如下：全球發售初步包括香港公開發售的4,750,000股發售股份及國際發售（「國際發售」）的90,250,000股發售股份，分别占全球發售中發售股份總數的5％及95％（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）。根據香港公開發售中超額認購的水平，并依據于2021年3月12日香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售下可發行的股份總數可以調整爲最多11,400,000股發售股份，約占全球發售初步可供認購的12％。此外，公司預計将向國際承銷商授出超額配股權，以要求公司在國際發售中發行最多合共14,250,000股額外股份，占本次全球發售初始發行的發售股份總數的約15％。

香港公開發售的發售價（「香港發售價」）将不超過每股295.00港元（「最高發售價」）。本次發行中國際發售部分的發售價（「國際發售價」）可以設置爲高于最高發售價的水平。公司将考慮包括在納斯達克上市的美國存托股于2021年3月17日或之前最後交易日收盤價和銷售過程中投資者需求在内的其他因素，于2021年3月17日或前後設定國際發售價。最終香港發售價将定爲最終國際發售價和最高發售價（即每股295.00港元）中的較低者。股份将以每手50股股份爲單位進行交易。

公司拟将全球發售募集資金淨額用于以下用途：持續科技投資，并且促進以人工智能爲主的創新商業化；進一步發展百度移動生态，進一步實現多元變現；流動資金及一般公司用途，以支持公司的業務營運及增長。