8月2日盘前资讯

盘前资讯：

1、中共中央政治局7月30日下午就坚持党对人民军队绝对领导、奋力实现建军一百年奋斗目标举行第三十二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，要坚定决心意志，增强紧迫意识，埋头苦干实干，确保如期实现既定目标。
2、中共中央政治局召开会议，会议要求，要防范化解重点领域风险，落实地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制，完善企业境外上市监管制度；要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。
3、央行7月30日召开2021年下半年工作会议。会议要求，督促指导平台企业对照监管要求全面整改，对虚拟货币交易炒作保持高压态势。
4、财政部部长刘昆表示，2021年，为巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全国一般公共预算支出安排超过25万亿元，赤字率按3.2%左右安排，全年新增减税降费规模预计超过7000亿元。
5、国家发改委表示，展望下半年，PPI同比涨幅仍在高位徘徊，但上涨动能有所减弱，预计下半年PPI同比涨幅及其与CPI同比变化的“剪刀差”将进一步收窄。
6、7月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4，较上月下降0.5个百分点，但仍保持在50.0以上，连续17个月保持在扩张区间。
7、据发改委网站消息，7月份，内蒙古自治区对鄂尔多斯市38处停产露天煤矿复产，预计8月初即可形成实际产量，达产后日可稳定增加产量20万吨。
8、农业农村部召开会议，加快建立生猪生产逆周期调控机制，能繁母猪存栏量月度同比减少10%以上或生猪养殖连续严重亏损3个月以上时，督促地方及时启动救助措施。此外，大商所还发布通知称，将开展生猪板块场外交易业务。
9、日前，工信部组织召开座谈会，阿里、腾讯、蚂蚁集团等12家企业近40人参会。工信部强调，强化大型互联网企业责任担当，切实履行数据保护义务，加强重要数据安全风险评估和出境管理。
10、苏州市发布通知指出，决定自8月1日起暂停全市所有校外培训机构线下培训活动，恢复时间另行通知。有条件的可转为线上服务。此外，长沙市教育局近日也发布通知，暂停所有中小学校、幼儿园、校外培训机构线下教学活动。
11、中国证券投资基金业协会发布二季度基金代销机构公募基金保有规模前100强名单。招商银行、蚂蚁基金、工商银行、天天基金、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、浦发银行、民生银行位列股混基金保有规模前十。
12、证监会8月1日发布答记者问：注意到美国证券交易委员会(sec)的有关声明，特别是对上市的资讯披露方面提出了新的要求。两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决的办法，为市场营造良好的政策预期和制度环境。
13、原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
14、公司公告
*st盐湖：深圳证券交易所决定公司股票自2021年8月10日起恢复上市，股票简称申请变更为“盐湖股份”。
赣锋锂业：拟20亿增资子公司赣锋锂电，并引入小米产投等公司。
上能电气：公司股票交易异常波动，自今日开市起停牌。
水井坊公：终止今年4月10日发布的酱酒合资项目。
吉电股份：与上海环交所签署《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》。
15、中报集锦
贵州茅台：公司上半年实现净利润246.54亿元，同比增长9.08%。
振德医疗：预计上半年实现净利润3.68亿元至3.98亿元，较上年同期减少59.74%到62.77%。
紫金矿业：上半年净利66.49亿元，同比增175%。
平治信息：预计2021年半年度归母净利1.65亿元~1.70亿元，同比增长46.10%~50.52%。
立中集团：拟投建项目中氟化钠产能将作为钠离子电池材料端的技术储配。
16、美三大指数上周五集体收跌，道指跌0.42%，上周累跌0.36%；标普500指数跌0.54%，上周累跌0.37%；纳指跌0.71%，上周累跌1.11%。中概新能源车表现强势，理想汽车涨超8%，小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超4%。欧洲主要股指普遍收跌，德国dax30指数跌0.61%，报15544.39点；英国富时100指数跌0.65%，报7032.30点；法国cac40指数跌0.32%，报6612.76点。
17、WTI 9月原油期货收涨0.33美元，涨幅0.45%，报73.95美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.28美元，涨幅0.37%，报76.33美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌1.01%，报1817.20美元/盎司。
18、在当地时间的7月30日上午10：15，位于澳大利亚维多利亚州的特斯拉Megapaxk储能系统发生爆燃，现场有明火，而且烟雾弥漫。因为事发的设施可是13吨的锂电池，是法国可再生能源公司Neoen和特斯拉合作打造的维多利亚大电池项目组成部分。不过万幸的是，现场没有造成任何的人员伤亡，这次的火灾是发生在工厂的测试期间。熄火的时候现场已经被疏散，而至于起火的原因，目前尚不清楚。

机构观点：

1、中信证券：8月份A股市场成长和价值将重归均衡
中信证券8月1日发布研报表示，预计在8月份，a股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。一方面，建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面，可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块，包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。
2、国君策略：上证50企稳、中小市值风格拉升市场有望蓄势迎新生
国泰君安策略团队8月1日表示，板块的分化映射出对于金融消费与科技制造的“压力测试”。当前基本面并未发生实质性恶化，部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值，本次调整属于恐慌情绪扰动，而非系统性风险。当前上证50PE历史分位已下行至71.3%，考虑2021年盈利增速后下行有底。整体上，随着情绪扰动的消散，叠加上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。
3、安信策略：静待平稳成长再布局
安信策略团队研究报告，市场总体呈现出存量博弈的特征，从短期来看，基金发行与赎回规模基本相当、外资难有大规模流入、后续IPO规模较大等因素可能导致增量资金面临不利条件，市场向上阻力较大。从基本面来看，受国内外疫情再起、国内地产周期下行等因素影响，经济下行压力可能成为未来一个阶段市场担忧的主要来源，预计消费持续疲软，地产链、出口链下行压力较大。从市场风险偏好来看，我们认为市场对于行业政策和外资流出的焦虑情绪已经基本释放完毕，继续大幅下降的可能性不高。建议投资者等待市场平稳后，逢低加仓光伏、军工、新能源车、半导体、汽车、5G、CXO等高景气长赛道重点方向。

盘前建议：

1、周末新能源方面有不少利好政策放出，主要集中在锂电（储能、盐湖提锂）、光伏以及风能方面，这几个板块可以重点关注。

2、稀土、有色板块上周走势较为坚挺，可以关注

3、科技、消费电子、军工板块长期可以关注