8月10日盘前资讯

盘前资讯：

1、央行：疫情发生以来，我国坚持实施正常的货币政策，今年上半年货币政策力度已基本回到疫情前的常态，在全球宏观政策中保持领先态势。下一阶段，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，稳字当头，坚持正常的货币政策，搞好跨周期政策设计，增强宏观政策自主性，根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏，处理好经济发展和防范风险的关系，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。密切跟踪研判物价走势，稳定社会预期，保持物价水平总体稳定。
2、工信部：高度重视保护白酒文化遗产、深入实施白酒行业“三品”专项行动等相关工作，支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产。下一步，将做好相关研究和论证工作，为白酒申遗积累良好的基础，不断提高产品丰富度、品质美誉度和品牌认可度，推动白酒行业迈向更高质量发展。
3、广东印发《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》：到2025年，新一代电子信息产业营业收入达到6.6万亿元，形成世界级新一代电子信息产业集群。
4、发改委：新一轮成品油调价窗口于8月9日24时开启。本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
5、商务部等9部门发布关于印发《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》的通知，其中提出，加快推进冷链物流发展。加强冷链物流规划，布局建设一批国家骨干冷链物流基地，支持大型农产品批发市场、进出口口岸等建设改造冷冻冷藏仓储设施，推广应用移动冷库、恒温冷藏车、冷藏箱等新型冷链设施设备。
6、央视财经：7月以来，鸡蛋期货的价格持续下跌，但现货市场上的销售价格，却呈现快速上涨的趋势，最近一个月的涨幅已经超过了20%。业内称，此次鸡蛋涨价，饲料成本上升占了很大一块，养殖户的盈利并不算多，短期价格有望保持高位。
7、乘联会崔东树：目前判断，今年新能源乘用车渗透率达13%。总体上，2025年的新能源乘用车渗透率应该超过25%，2030年突破50%的潜力很大。
8、机械工业运行稳，全年增长信心足，上半年增加值、营业收入、利润总额等增速均超20%。
9、高瓴：8月9日，网传高瓴创始人张磊被边控。对此，高瓴方面向证券时报记者回应称，网络所传关于高瓴高管个人的信息严重不实，高瓴已向警方报案并保留一切合法追诉权益。高瓴还提供了报警的受案回执，回执显示高瓴报案日期为8月8日，案由是“张磊被诽谤”。
10、重要公告
五矿稀土股价异动：6月末起部分稀土产品价格上涨；
*st盐湖：公司股票自8月10日起恢复上市；
万华化学：烟台工业园MDI装置复产；
恒大汽车：上半年净亏损扩大至约48亿元，较去年同期翻倍。
11、经营业绩：
欣旺达：半年度净利润6.17亿元同比增10391%；
杉杉股份：上半年净利润7.6亿元同比增659%；
神火股份：半年度净利润同比增长606%主营产品盈利能力大幅提升；
tcl科技：半年度净利润67.84亿元同比增461.55%；
中谷物流：上半年净利11亿元同比增343%；
新雷能：半年度净利润同比增320%；
东威科技：上半年净利同比增245%拟10派3元；
太平鸟业绩快报：上半年净利润4.11亿元同比增241%；
宁波韵升：上半年净利2.39亿元同比增218%；
天山铝业：半年度净利润同比增203%铝锭价格同比大涨32%；
海利得：半年度净利润2.92亿元同比增187.59%；
福莱特：上半年净利12.61亿元同比增174%；
伊之密：半年度净利润同比增160.89%注塑机行业景气度较高；
通策医疗：上半年净利3.51亿元同比增长141%；
欧科亿：上半年净利润1.04亿元同比增117%；
凯盛科技：上半年净利同比增78%；
三友医疗：上半年净利润7046万元同比增85%；
东方雨虹：半年度净利润15.37亿元同比增40.14%；
超华科技：半年度同比扭亏盈利7357.72万元；
塔牌集团：半年度净利润同比降0.46%水泥产销量同比大幅增长；
华东医药：半年度净利润13亿元同比降24.89%；
新华都：半年度净利润7356.04万元同比降45.98%；
招商蛇口：1-7月签约销售金额1972.8亿元同比增加47.7%；
天茂集团：国华人寿前7月原保险保费收入约199.6亿元；
唐人神：7月生猪销量环比下降44.7%加大育肥力度；
仙坛股份：7月鸡肉产品销售收入环比增长9.94%；
长城汽车：7月份销量同比增16.87%；
长安汽车：7月份销量同比增长7.89%前7月累计销量增38.44%。
12、增减持：
赛科希德：股东拟减持公司不超4.17%股份；
华中数控：股东拟减持不超3.27%股份；
福建金森：控股股东拟减持公司不超2%股份；
天齐锂业：公司监事拟减持股份。
13、中标合同：
国民技术：向台积电采购圆片合同累计金额3492.40万美元；
隆基股份：与信义光能签订光伏玻璃长期采购框架协议；
中天科技：中标约10.38亿元5G天线项目；
健麾信息：签订1.96亿元医疗设备销售合同；
长荣股份：将向海目星销售锂电池生产相关设备金额4.2亿元。
14、美股周一收盘涨跌不一，道指跌0.30%，纳指涨0.16%，标普500指数跌0.09%。贵金属、石油板块跌幅居前，哈莫尼黄金、泛美白银跌逾4%，卡隆石油、西方石油跌逾3%。疫苗股大涨，莫德纳涨超17%，biontech涨近15%，诺瓦瓦克斯医药涨超12%。
15、WTI 9月原油期货收跌2.63%，报66.48美元/桶；布伦特10月原油期货收跌2.35%，报69.04美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌2.08%，报1726.50美元/盎司。
16、当地时间周一，美国劳工部发布了六月职位空缺和岗位周转数据，其中空缺岗位数量达到历史新高的1010万，此前经济学家们曾预测六月数据将比五月的920万稍稍下降。根据周一的劳工部数据，反应劳动者(主动)离职意愿和能力的去职率(quit rate)上升至2.7%(390万人)，同时裁员和解雇率几乎维持不变。

机构观点：

1、华泰证券：赛道股短期内或难再超预期
华泰证券指出，6月以来推高赛道股(电动车、光伏、半导体等产业链)的5点因素(即期基本面、相对基本面、国内贴现率、海外贴现率、产业政策溢价)已充分反映、短期内或难再超预期，建议平衡组合，在“电力相关”的制造业+资源品+运营商中(也即成长型周期股+稀缺产能中)，更多移至资源品(铜、铝、稀土、煤炭)和电力运营商。另外，相对低位的板块中，关注绝对收益价值凸显的上证50、供需逻辑环比改善的新基建(通信设备、工业互联、特高压、风电链等)、有产业资本增持的地产龙头。
2、开源证券：预期修复+能源转型开始正在传统行业中形成共振
开源证券认为，当下的指标体系并不能指示“骑乘泡沫”必然失败，也无法对于热门赛道短期还剩最后的铜板还是黄金做精准预判。唯一可以确定的是，预期修复+能源转型开始正在传统行业中形成共振，这成为解决当下部分投资者“是否应该离场”问题最优的答案，这将是当下这个高度不确定性市场中，可以预见的那个局部。当下占优的组合是：有色(铝、铜)、化工(化纤、纯碱)、钢铁、煤炭、券商、军工。
3、方正证券：后续市场仍大概率继续拥抱科技成长
方正证券表示，成长行情见顶往往伴随着微观交易结构的恶化，体现在换手率、成交额占比快速攀升。但历次行情期间局部交易的拥挤往往多次出现，很难仅依靠微观交易结构的拥挤就判断成长行情是否见顶。“经济不弱+政策不紧”的组合为后续成长风格持续演绎奠定宏观基础，叠加产业政策对科技创新的大力支持，当前成长板块基本面支撑依旧保持强劲，行情仍将延续。
当前部分热门赛道微观交易结构恶化迹象已经显现，换手率与成交金额占比越过之前高点后值得警惕，但短期的交易拥挤难以改变成长板块的趋势向上，阶段性调整后反而是布局良机。后续市场仍大概率继续拥抱科技成长，建议围绕高景气、高成长布局，重点关注新能源、医药生物、半导体、军工等。