8月30日港股收盤點評：風電股表現強勢，軍工股依舊堅挺

盤面情況：
       港股三大指數集體收漲，恒指漲0.52%報25539點，國指漲0.42%報8995點，恒生科技指數漲1.09%報6391點。
       闆塊方面，大型科網股多數上揚，快手大漲近9%，阿裏巴巴、美團漲1.5%，京東跌超2%，騰訊小幅收跌。物流股繼續走強，京東物流漲超8%，中通快遞漲超7%、粵港灣控股漲近7%，海豐國際、嘉裏物流漲近3%。此前多家快遞公司宣布全網派費上調。電力股再度活躍領漲市場，龍源電力、新天綠色能源均大幅拉升創曆史新高；石油股普漲，中石油、中石化皆大漲超4%。

消息面：

1、據百川資訊數據，今日國内工業級碳酸锂（99%）主流成交價報11.5-12.0萬元/噸，工業級（99.2%）主流成交價報12.0-12.2萬元/噸，單日均價漲5000元/噸，漲幅4.41%。國内電池級碳酸锂市場均價穩至12.6萬元/噸，單日漲5000元/噸，較昨日漲4.12%，較上周漲9.53%，月漲幅42.84%。

2、8月29日，中國航天科技集團有限公司發布《集團公司“十四五”綜合發展規劃》。董事長吳燕生指出，未來三年，強化戰略性布局和系統性推進，加快研制好用管用夠用的航天裝備，不斷創造中國航天發展新的裏程碑，着力打造世界航天原創技術策源地，大力培育發展航天戰略性新興産業，加快數字航天建設，在裝備發展、重大工程、創新引領、産業升級等領域取得一批标志性成就。

3、财政部發布數據顯示，7月份，全國共銷售彩票362.45億元，同比增加0.96億元，增長0.3%。其中，福利彩票機構銷售112.54億元，同比減少41.82億元，下降27.1%；體育彩票機構銷售249.91億元，同比增加42.79億元，增長20.7%。

4、據住房和城鄉建設部消息，2021年《政府工作報告》提出，新開工改造城鎮老舊小區5.3萬個。經彙總各地統計、上報情況，2021年1—7月份，全國新開工改造城鎮老舊小區4.22萬個，占年度目标任務的78.2%。較6月末增加了10.7個百分點。

5、台積電3nm制程工藝量産将推遲，最多推遲4個月。據外媒最新消息，台積電3nm制程工藝的量産時間将推遲，最多推遲4個月。

6、中國證券投資基金業協會第三屆會員代表大會消息稱公募基金管理資産23.5萬億，全球第四。私募基金18.1萬億(私募證券投資基金5.5萬億，私募股權和創投12.6萬億)。私募股權和創投全球第二。

7、經濟日報時評文章稱，近期，蹭上锂概念的企業成爲風險投資基金眼中的“香饽饽”。但是，“鹽湖提锂”概念也好，“锂輝石提锂”概念也罷，歸根結底都要靠上市公司的業績支撐。任何投資都不能脫離行業和企業基本面，就算是锂電池這樣中長期發展前景向好的領域，也不應透支短期業績、忽視估值泡沫風險。

8、彙豐環球研究發表報告指，由于下遊需求複蘇，内地太陽能玻璃的供需正在重新調整，上周行業庫存水平爲16日，按周下跌15.5%。因需求強勁，預計太陽能玻璃将于9月迎來今年首次大規模加價。另外，中國光伏行業協會預測今年新增裝機容量爲55至65吉瓦，意味下半年将新增超過40吉瓦。彙豐研究相信行業龍頭可更爲受惠，預期在較低價格環境下，龍頭企業的成本優勢及産能擴展可推動它們有跑赢表現。該行重申看好信義光能(00968.HK)及福萊特玻璃(06865.HK)，維持兩企買入評級，目标價分别18.9港元及47港元。

收盤點評：

1、風電股今日漲幅最大，其次光伏、航天航空、軍工、稀土有色闆塊也是筆者一直再提的闆塊，闆塊輪動也基本是圍繞這些闆塊來輪動的，這些闆塊的漲價邏輯主要受益于需求及原材料價格的上升，長期來看依舊是具備投資機會的，但是也需要開始警惕泡沫風險了，這些闆塊短期依舊會有反複，關注低吸機會。$金風科技(02208.HK)$ $中航科工(02357.HK)$ $福萊特玻璃(06865.HK)$ 
2、黃金及貴金屬筆者在恒指、科技股大跌時提到，關注黃金等避險資産的機會。
3、其餘闆塊的可持續性不太足，國資雲概念剛提出，可以關注該熱點能否持續，該熱點影響最大的闆塊應該是鋼鐵闆塊。