8月30日港股收盘点评：风电股表现强势，军工股依旧坚挺

盘面情况：
       港股三大指数集体收涨，恒指涨0.52%报25539点，国指涨0.42%报8995点，恒生科技指数涨1.09%报6391点。
       板块方面，大型科网股多数上扬，快手大涨近9%，阿里巴巴、美团涨1.5%，京东跌超2%，腾讯小幅收跌。物流股继续走强，京东物流涨超8%，中通快递涨超7%、粤港湾控股涨近7%，海丰国际、嘉里物流涨近3%。此前多家快递公司宣布全网派费上调。电力股再度活跃领涨市场，龙源电力、新天绿色能源均大幅拉升创历史新高；石油股普涨，中石油、中石化皆大涨超4%。

消息面：

1、据百川资讯数据，今日国内工业级碳酸锂（99%）主流成交价报11.5-12.0万元/吨，工业级（99.2%）主流成交价报12.0-12.2万元/吨，单日均价涨5000元/吨，涨幅4.41%。国内电池级碳酸锂市场均价稳至12.6万元/吨，单日涨5000元/吨，较昨日涨4.12%，较上周涨9.53%，月涨幅42.84%。

2、8月29日，中国航天科技集团有限公司发布《集团公司“十四五”综合发展规划》。董事长吴燕生指出，未来三年，强化战略性布局和系统性推进，加快研制好用管用够用的航天装备，不断创造中国航天发展新的里程碑，着力打造世界航天原创技术策源地，大力培育发展航天战略性新兴产业，加快数字航天建设，在装备发展、重大工程、创新引领、产业升级等领域取得一批标志性成就。

3、财政部发布数据显示，7月份，全国共销售彩票362.45亿元，同比增加0.96亿元，增长0.3%。其中，福利彩票机构销售112.54亿元，同比减少41.82亿元，下降27.1%；体育彩票机构销售249.91亿元，同比增加42.79亿元，增长20.7%。

4、据住房和城乡建设部消息，2021年《政府工作报告》提出，新开工改造城镇老旧小区5.3万个。经汇总各地统计、上报情况，2021年1—7月份，全国新开工改造城镇老旧小区4.22万个，占年度目标任务的78.2%。较6月末增加了10.7个百分点。

5、台积电3nm制程工艺量产将推迟，最多推迟4个月。据外媒最新消息，台积电3nm制程工艺的量产时间将推迟，最多推迟4个月。

6、中国证券投资基金业协会第三届会员代表大会消息称公募基金管理资产23.5万亿，全球第四。私募基金18.1万亿(私募证券投资基金5.5万亿，私募股权和创投12.6万亿)。私募股权和创投全球第二。

7、经济日报时评文章称，近期，蹭上锂概念的企业成为风险投资基金眼中的“香饽饽”。但是，“盐湖提锂”概念也好，“锂辉石提锂”概念也罢，归根结底都要靠上市公司的业绩支撑。任何投资都不能脱离行业和企业基本面，就算是锂电池这样中长期发展前景向好的领域，也不应透支短期业绩、忽视估值泡沫风险。

8、汇丰环球研究发表报告指，由于下游需求复苏，内地太阳能玻璃的供需正在重新调整，上周行业库存水平为16日，按周下跌15.5%。因需求强劲，预计太阳能玻璃将于9月迎来今年首次大规模加价。另外，中国光伏行业协会预测今年新增装机容量为55至65吉瓦，意味下半年将新增超过40吉瓦。汇丰研究相信行业龙头可更为受惠，预期在较低价格环境下，龙头企业的成本优势及产能扩展可推动它们有跑赢表现。该行重申看好信义光能(00968.HK)及福莱特玻璃(06865.HK)，维持两企买入评级，目标价分别18.9港元及47港元。

收盘点评：

1、风电股今日涨幅最大，其次光伏、航天航空、军工、稀土有色板块也是笔者一直再提的板块，板块轮动也基本是围绕这些板块来轮动的，这些板块的涨价逻辑主要受益于需求及原材料价格的上升，长期来看依旧是具备投资机会的，但是也需要开始警惕泡沫风险了，这些板块短期依旧会有反复，关注低吸机会。$金风科技(02208.HK)$ $中航科工(02357.HK)$ $福莱特玻璃(06865.HK)$ 
2、黄金及贵金属笔者在恒指、科技股大跌时提到，关注黄金等避险资产的机会。
3、其余板块的可持续性不太足，国资云概念刚提出，可以关注该热点能否持续，该热点影响最大的板块应该是钢铁板块。