2月10日早间聚焦：水泥价格高涨，四部们推动城镇环境基建

早间财经

1、国家发改委、国家能源局约谈部分煤炭价格虚高企业

国家发改委消息，2月9日，国家发展改革委、国家能源局联合召开会议，安排部署持续做好稳定煤炭市场价格工作，并对监测发现的部分煤炭价格虚高企业进行了约谈提醒，要求抓紧核查整改。

2、央行：个人存款新规不会影响居民正常现金存取款业务

2月9日，人民银行有关司局负责人表示，个人现金存取相关规定不会影响居民正常现金存取款业务，居民存取现金便利程度不会受到影响。近日，一行两会联合印发办法，要求3月1日起金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

3、国家税务总局：3月1日起启动个税综合所得年度汇算

国家税务总局公告，从2022年3月1日至6月30日，符合相关规定的居民个人需要办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴事项。

4、4部门发文加快推进城镇环境基础设施建设

发改委等4部门日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》。《指导意见》明确了加快推进城镇环境基础设施建设5方面15项重点任务。提出深入推行环境污染第三方治理，推动环境基础设施绿色高效发展，目标到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日。

5、三部门发文全面加强校外培训行政执法

2月9日从教育部网站获悉，教育部、中央编办、司法部联合印发《关于加强教育行政执法深入推进校外培训综合治理的意见》，指出要全面提高校外培训监管行政执法质量和效能，依法严格查处校外培训违法违规行为，确保“双减”工作扎实有效。

6、2022年中国电影总票房突破100亿大关

据灯塔专业版数据，截至2月9日晚21时17分，2022年全国院线电影总票房(含预售)正式突破100亿大关，用时40天，刷新中国影史年度票房最快破百亿纪录。

7、十四五期间再迎“大动作”，5万亿市场蓄势待发

国家体育总局群众体育司负责人邱汝介绍，下一步，国家体育总局将推动构建服务社区居民更高水平的全民健身公共服务体系，“十四五”期间，将新建改扩建1000个以上体育公园，同时，加强全民健身器材配建管理。

8、水泥节后“涨声四起”

节后国内熟料市场涨声四起。据行业媒体报道，2月7日起，长三角沿江地区水泥熟料价格陆续上调30元/吨，装船价格上调至400元/吨。而又有媒体也称，2月7日安徽沿江熟料价格上涨30元/吨，迎来虎年第一涨，调后熟料离岸价格为400元/吨，较去年同期高出80-100元/吨。

9、昨日部分锂电材料报价再度上涨

据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴涨5800元/吨；金属锂涨24万元/吨，均价报198万元/吨；碳酸锂涨10000元/吨，均价报39万元/吨；氢氧化锂涨10000元/吨；正极方面，锰酸锂涨7500-8500元/吨。

10、美东时间2月9日16：00(北京时间2月10日05：00)，道琼斯工业平均指数小幅上涨305.28点，涨幅为0.86%，报35768.06点。纳斯达克综合指数大涨295.92点，涨幅为2.08%，报14490.37点。标准普尔500指数上涨65.64点，涨幅为1.45%，报4587.18点。大型中概股中，阿里巴巴涨3.72%，百度涨2.28%，网易涨4.07%，拼多多涨3.52%，微博涨0.40%，爱奇艺涨13.05%，好未来涨3.10%，新东方涨4.78%。

11、欧洲股市方面，英国富时100指数上涨1.01%，报7643点。法国CAC40指数上涨1.46%，报7131点。德国DAX指数上涨1.57%，报15482点。

12、亚洲股市方面，恒生指数大涨2.06%，报24830点。国企指数大涨2.47%，报8723点。

13、WTI原油主力合约收于每桶89.98美元，涨0.69%；布伦特原油主力合约收于每桶91.80美元，涨1.12%；隔夜上期所原油主力合约收于每桶549.70元，涨0.37%。

14、隔夜上期所沪金主力合约收涨0.46%，报每克377.76元；沪银主力合约收涨0.39%，报每千克4831.00元。

机构观点

1、中信证券：1月人民币贷款大概率同比多增但增幅有限

中信证券指出，由于政策积极引导与实体需求偏弱的矛盾，近期市场对于1月的信贷预期出现了较大的分歧。信贷能否实现“开门红”将很大程度影响后续政策的走向与力度，我们认为1月人民币贷款大概率同比多增，但增幅有限；一季度仍将是全年信贷投放的高点。当前债市进入牛尾行情，需警惕一季度末数据回暖后开启调整。

2、中金：预计2025年全球前装车载激光雷达市场规模有望达到1066亿元

中金公司研报认为，搭载激光雷达的量产车型将于2021至2023年密集上市，预计2025年全球车载激光雷达发射单元市场规模有望达到107亿元。结合对不同自动驾驶等级渗透率、不同车型单车平均搭载激光雷达数量的预测，预计2025年全球前装车载激光雷达市场规模有望达到1066亿元。长期来看多结VCSEL阵列有望逐渐取代EEL。

3、中信证券：供应扰动叠加低库存支撑 关注铜铝反弹

中信证券研报指出，铝价创出2008年以来新高，供应端扰动短期无法消除，铝价涨势有望持续。低库存效应和需求回暖预期下，铜价有望随着阶段性货币政策预期落地重拾涨势。推荐电解铝涨价的弹性标的和具备成长性的铜矿标的。推荐云铝股份、神火股份、紫金矿业和洛阳钼业，建议关注中国铝业和中国有色矿业。