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每日提示——大豆&粕类(3月10日)

美豆冲高回落,美农报数据基本符合预期利多,但原油大跌引发抛盘

     豆粕:
1.基本面:美豆冲高回落,美农报数据基本符合预期利多,但原油大跌引发抛盘,短期美豆仍震荡偏强。国内豆粕高位震荡,国内豆粕库存处于低位和现货升水支撑价格,但进口巴西大豆即将到港和国储投放大豆增加供应限制涨幅。短期豆粕受南美大豆产区天气炒作和鹅乌冲突影响,现货升水支撑豆粕盘面,但中期供应预期改善,而需求短期尚在淡季,价格可能冲高回落。偏多
2.基差:现货4930(华东),基差708,升水期货。偏多
3.库存:豆粕库存31.22万吨,上周35.62万吨,环比减少12.35%,去年同期91.1万吨,同比减少65.73%。偏多
4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力空单增加,资金流入,偏空
6.结论:美豆短期维持涨势;国内大豆抛储靴子落地供需相对均衡,受美豆走势带动震荡偏强。市场短期围绕南美大豆减产和俄乌冲突以及国储抛储数量博弈,南美本土机构对南美大豆产量预估低于美国农业部预估,等待产量确认。
豆粕M2205:短期4100上方震荡。期权观望。
     菜粕:
1.基本面:菜粕冲高回落,交易所加大交易限制,获利盘回吐技术性调整,短期菜粕仍震荡偏强。油菜籽进口到港偏少,加拿大油菜籽进口仍旧受限,短期油菜籽供应偏紧和国外新冠疫情影响颗粒粕进口,鹅乌冲突进口预期或更低,加上水产需求预期良好支撑国内菜粕价格,但豆粕和杂粕替代菜粕比例已经最大化,菜粕价格偏高或会抑制需求。偏多
2.基差:现货4180,基差49,升水期货。偏多
3.库存:菜粕库存2.97万吨,上周3.24万吨,环比减少8.33%,去年同期5.6万吨,同比减少46.96%。偏多
4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力多单减少,资金流出,偏多
6.结论:菜粕整体维持震荡偏强格局,供应偏紧和未来需求预期良好好支撑价格。近期菜粕供应仍旧偏紧,提货量回升,需求预期良好支撑价格。
菜粕RM2205:短期4000上方震荡,期权观望。
     大豆
1.基本面:美豆冲高回落,美农报数据基本符合预期利多,但原油大跌引发抛盘,短期美豆仍震荡偏强。国内大豆冲高回落,技术性整理,短期回归区间震荡。现货市场国产大豆供需两淡,短期维持区间震荡格局。国内大豆供应偏紧支撑但国储大豆抛储开启限制大豆价格上限,期货盘面技术性震荡整理。中性
2.基差:现货6160,基差-145,贴水期货。偏空
3.库存:大豆库存254.45万吨,上周267.03万吨,环比减少4.71%,去年同期404.54万吨,同比减少37.1%。偏多
4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力空单减少,资金流出,偏空
6.结论:美豆短期预计震荡偏强,维持上涨趋势;国内大豆期货技术性整理,维持区间震荡格局。国产大豆短期供需两淡,但今年大豆扩种计划强化,未来国产大豆增多压制价格。
豆一A2205:短期6120至6220区间震荡,观望为主或者短线操作。

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