又一個SPAC赴美上市：奢侈品集團Lanvin Group預估市值超120億

rrh123（ID：wwwfx123com）3月23日消息，全球時尚奢侈品集團Lanvin Group（複朗集團）（簡稱“複朗集團”）與Primavera Capital Acquisition Corp.（紐交所代碼：PV，簡稱“PCAC”）今日宣布，雙方已達成最終合并協議，交易後複朗集團将在紐約證券交易所上市，股票代碼爲“LANV”。PCAC是一家在紐約證券交易所上市的特殊目的收購公司，也是春華資本集團（簡稱“春華“）旗下的附屬公司。春華是一家全球領先的投資管理公司，管理資産超過170億美元。

該交易對複朗集團的預估（pro forma）企業價值約爲15 億美元，合并後預估市值約爲19億美元。通過此次業務合并，複朗集團将受益于春華在消費領域廣泛的資源網絡和深入的市場洞察，以及持續穩健的财務與資金基礎，幫助旗下品牌實現更長足的發展，也爲未來進一步的收購擴張提供更有力的保障。

複朗集團是一家全球時尚奢侈品集團，由創新驅動的全球家庭消費産業集團複星國際于2017年創立。複朗集團旗下的經典品牌包括成立于1889年的現存曆史最悠久的法國高級時裝屋Lanvin、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、美國經典針織女裝品牌St. John Knits以及意大利高端男裝制造商Caruso。這五大品牌共擁有超過390年的曆史。複朗集團的業務足迹遍布全球，在80多個國家擁有近1,200個銷售點和300多家零售門店，員工總數約3600名。

複朗集團的品牌組合不僅涵蓋了廣泛多元的地域和産品品類，也結合了包括零售、電商和批發在内的銷售渠道。這不僅爲集團提供了可觀的增長機會，也能确保其在市場周期中保持穩定和韌性。複朗集團的品牌在歐洲和北美擁有六個覆蓋鞋履、貼身衣物、針織、男裝及時尚珠寶等品類的專業工廠，而這正是其品牌能保持它們獨到精湛的産品工藝以及持續的創新研發能力的基礎。

複朗集團董事長兼首席執行官程雲女士表示：“今天标志着複朗集團成長曆程中的又一個重要的裏程碑。我們非常高興與春華攜手，共同開啓複朗在歐洲、北美和亞洲市場的發展新篇章。近年來，我們不僅投資了一系列具有深厚傳承的優質品牌，更是全力打造了一個由業内領先企業組成的戰略聯盟。作爲我們的合作夥伴及投資者，這個戰略聯盟的每一位成員都具備在各自領域助力複朗旗下品牌加速增長和開拓新市場的資源與能力。我們希望通過品牌的内生增長和謹慎的投資收購，逐步建立一個面向更廣大消費群體的全球時尚奢侈品牌組合。我們希望可以幫助這些品牌不僅在他們的發源地茁壯生長，更能在亞洲和北美這兩個全球最大的奢侈品市場實現巨大發展。”

春華資本合夥人，PCAC董事長、首席執行官兼首席财務官陳桐先生表示：“我們一直在尋找機會支持一家在消費領域既具備長久全球吸引力，又富有亞洲新興增長潛力的領軍公司。複朗集團正是這樣一家獨特的企業。它不僅擁有豐富且全球性的品牌傳承與文化積澱，也有一支富有創新和企業家精神的管理團隊，更具備了獨特的定位和與衆不同的增長戰略。這些特質将有助于複朗成爲一家受到新一代消費者青睐的全球奢侈品領軍企業，在奢侈品增長勢頭強勁的亞洲市場将尤其大有可爲。複朗與春華有着培育和重振世界級奢侈品牌的共同願景和相似理念。我們期待着雙方攜手合作，共同發展複朗的全球化平台，推動其旗下品牌的可持續增長。”  

據悉，複朗集團在歐洲擁有紮實的業務基礎，目前貢獻了集團近一半的營業收入。而在亞洲和北美市場，品牌仍擁有尚待開發的巨大潛力，也是集團發展的戰略重心。2021年大中華區僅占集團全球收入的14%，而北美則占到33%（除去St. John Knits外約15%），預計未來将繼續實現高速增長和滲透。

全球奢侈品市場規模預計将在2025年前達到約4,300億美元（3800億歐元），而中國消費者的奢侈品消費預計将占到全球總量的近一半。 複朗集團将把握全球奢侈品旺盛需求所帶來的巨大機會。在快速增長的亞洲市場，集團和其戰略合作夥伴擁有得天獨厚的地理優勢和發展國際品牌的資源經驗。在北美市場，集團也已經開始進一步布局零售門店和電商渠道，以及加強本地品牌合作和營銷策略來推動增長。

複朗集團旗下品牌在過去幾年經曆了成功的轉型，也讓集團逐步奠定了在其領域的領先地位。這得益于持續的模式創新、不斷增強的數字化能力、全渠道激活、新市場開發、本土化營銷，以及對集團在亞太市場的獨特優勢和優質資源的利用。

集團緻力于幫助品牌不斷優化其産品結構以及開拓新的品類，例如增長潛力巨大的皮具及配飾産品。集團也積極捕捉運動休閑及彩妝業務等新方向，與具有高消費能力的年輕客戶群體一同叠代成長。

現存法國曆史最悠久的高級時裝屋Lanvin品牌的高速增長，充分印證了集團全球戰略的成功。複朗集團于2018年收購Lanvin，2021年，品牌全球收入同比增長103%。其中大中華區和北美市場收入分别增長122%和298%，而全球電商渠道收入同比增長407%，與2019年相比增長了14倍。

未來，複朗集團除了将繼續推動旗下品牌的内生增長，也會将交易募集的資金用于投資橫跨不同市場和産品類别的優質資産，繼續收購具有深厚品牌傳承和優質工藝的高端品牌，通過全球策略以及品牌重塑實現運營增值，不斷補充和增強自身的時尚生态系統。同時，在2022年，集團計劃啓動一個創新孵化項目，投資培育在創意設計、數字化、可持續及高科技供應鏈等領域具有一定優勢、且快速成長的公司。

作爲新一代的奢侈品集團，複朗集團緻力于利用數字化技術和渠道來強化其全球的銷售及營銷策略，拉近與消費者的距離。除了在不同市場針對本地電商平台和社交網絡的差異化策略，在北美市場，複朗集團也特别建立了一個品牌共享的數字化平台和物流體系來優化運營效率和線上用戶的消費體驗。集團還采用了一種多元互補的創意體系，包括在米蘭等地設立創意中心，以彙集全球新銳的創意人才，爲品牌輸送更加豐富多元的創意資源，及時滿足快速且不斷變化的消費者需求。

通過投資和發展數字化和創意能力，複朗集團将持續觸達一個更廣泛、更年輕和更多樣化的消費群體，向市場展示其多元優質的産品，傳遞其獨特的定位、曆史傳承和價值觀。

春華資本方面還稱：還将爲複朗未來的進一步收購擴張提供更專業的建議和更有力的保障，幫助其旗下品牌實現更長足的發展。