富兰克林邓普顿宣布将从纽约梅隆银行收购Alcentra

以富兰克林邓普顿名义运营的全球投资管理机构富兰克林资源公司 [纽约证券交易所代码：BEN] 以及纽约梅隆银行公司 [纽约证券交易所代码：BK]（“纽约梅隆银行”）今天宣布，富兰克林邓普顿已达成最终协议，同意从纽约梅隆银行收购BNY Alcentra Group Holdings, Inc.（连同其子公司，“Alcentra”）。作为欧洲最大的信贷和私人债务管理公司之一，Alcentra管理着380亿美元的资产（“AUM”），在高级担保贷款、高收益债券、私人信贷、结构性信贷、特殊情况和多策略信贷策略方面拥有全球专业知识。
通过此次收购，富兰克林邓普顿的美国另类信贷专家投资经理Benefit Street Partners（“BSP”）将扩大其在欧洲的另类信贷能力和业务，使其在全球管理的资产翻一番，达到770亿美元。该交易还将继续加强富兰克林邓普顿另类资产战略的广度和规模，并在交易完成后使公司管理的另类资产达到2570亿美元。
富兰克林邓普顿总裁兼首席执行官Jenny Johnson表示：“我们很高兴宣布收购 Alcentra，并期待欢迎其才华横溢的团队加入我们公司。近年来，我们一直在深思熟虑地建立我们的另类资产管理能力，收购Alcentra是我们另类资产战略的一个重要方面—向另类欧洲信贷扩张。另类投资是我们的客户和一个领域的重要多元化工具，对于个人和机构投资者而言，这一点越来越重要。此次收购扩大了我们与纽约梅隆银行的长期合作关系，我们很高兴交易结构在当前市场条件下实现了富兰克林邓普顿和纽约梅隆银行的目标。”
该交易预计将于2023年第一季度早些时候完成，但须符合惯例成交条件，包括某些监管部门的批准。此次收购将由富兰克林邓普顿现有的资产负债表资源提供资金，预计将立即增加调整后的每股收益。富兰克林邓普顿将在收盘时支付3.5亿美元现金，并根据在未来四年内达到某些业绩门槛而再支付高达3.5亿美元的或有对价。此外，富兰克林邓普顿已承诺从纽约梅隆银行购买与Alcentra相关的所有种子资本投资，截至2022年3月31日，这些投资价值约为3.05亿美元。种子资本投资将在收盘时进行估值，以确定最终的种子资本购买金额。
交易完成后，纽约梅隆银行投资管理公司将继续通过其全球分销平台在纽约梅隆银行的次级建议基金和特定地区提供Alcentra的能力，纽约梅隆银行将为Alcentra提供持续的资产服务支持。最终，纽约梅隆银行预计该交易将使纽约梅隆银行的普通股一级资本增加约5亿美元。
Alcentra成立于2002年，采用严谨、以价值为导向的方法来评估个人投资，并代表500多家机构投资者在其投资策略中构建投资组合。Alcentra由大约180名专业人士组成的敬业且经验丰富的团队位于其伦敦总部以及纽约和波士顿。