6月23日早间聚焦：供需矛盾加剧多晶硅价格首次站上28万元

早间聚焦

1、中央全面深化改革委员会第二十六次会议强调加快构建数据基础制度加强和改进行政区划工作

据央视新闻，6月22日下午，中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《关于加强和改进行政区划工作的意见》、《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》、《强化大型支付平台企业监管促进支付和金融科技规范健康发展工作方案》。习近平在主持会议时强调，数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，要维护国家数据安全，保护个人信息和商业秘密，促进数据高效流通使用、赋能实体经济，统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理，加快构建数据基础制度体系。要加强党中央对行政区划工作的集中统一领导，做好统筹规划，避免盲目无序。要遵循科技创新规律和人才成长规律，以激发科技人才创新活力为目标，按照创新活动类型，构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系，引导人尽其才、才尽其用、用有所成。要推动大型支付和金融科技平台企业回归本源，健全监管规则，补齐制度短板，保障支付和金融基础设施安全，防范化解系统性金融风险隐患，支持平台企业在服务实体经济和畅通国内国际双循环等方面发挥更大作用。

2、国常会确定加大汽车消费支持政策，预计增加相关消费2000亿

据央视新闻消息，6月22日召开的国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策，进一步部署确保全年粮食丰收的举措。

会议指出，要进一步释放汽车消费潜力，一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

业内人士表示，本轮汽车消费刺激政策工具多、力度大、范围广，将有效提振汽车消费，进而通过对上下游产业链的拉动，加速相关行业恢复和增长。在全球大宗商品市场波动加剧、海外通胀高企背景下，稳住粮食“压舱石”、确保能源安全稳定供应极为重要。综合来看，我国物价将保持温和态势，能够完成全年3%左右的预期目标。

3、供需矛盾加剧多晶硅价格首次站上28万元

据中证报，6月22日，中国有色金属工业协会硅业分会公布最新的多晶硅报价。本周国内多晶硅价格延续涨势，三类硅料成交价持续上涨，最高成交价刷新了去年11月创下的27.5万元/吨的历史高点，首次站上28万元/吨。业内人士表示，多晶硅市场需求旺盛，硅料价格节节攀升，下游硅片企业通过签订“锁量不锁价”的长单来稳定硅料供应。预计今年三季度国内硅片企业扩产增量对硅料的需求将不断增加，而同期国内部分多晶硅企业临时检修计划增多，短期内行业总体供应短缺的局面将凸显。

4、郭明錤更正：预测2022年MetaVR/头戴式设备出货量下调25-35%

天风国际分析师郭明錤再次发文表示，此前发货预测是基于调查和判断，而不是官方数据。更正预测2022年MetaVR/头戴式设备出货量下调25-35%(此前为40%)到700万-800万。郭明錤表示，订单削减主要在2022年下半年，由于Meta降低了硬件投资以及经济衰退的风险，将MetaVR/头戴式设备出货量的预测降低40-50%，并预测原定于2024年及之后的Meta头戴式设备发货将推迟。

5、美国已向其他国家明确表示他们可以自由进口俄罗斯粮食

美国白宫：美国已向其他国家明确表示他们可以自由进口俄罗斯粮食。

6、欧洲议会通过重磅气候草案：加速工业脱碳、2027年起征碳关税

欧洲议会“一读”通过了三项关键的欧盟法律草案。新版本草案将支持从2027年起逐步取消免费碳排放配额，到2034年完全结束，草案还希望在2025年引入一种奖励制度，以激励企业和创新，这代表欧盟将加速工业脱碳。关于碳边界调整机制(CBAM)，新草案称，CBAM将于2023年1月1日开始实施，过渡期至2026年年底。进口商需要为其进口产品的直接碳排放支付费用，价格挂钩欧盟碳市场。除了钢铁、石油产品、水泥、有机基础化学品和化肥，新草案还将有机化学品、塑料、氢和氨纳入CBAM征收范围。另外，议会还希望扩展至间接排放，即将电力也纳入征收范围。

7、美联储主席鲍威尔：将采取一切必要措施恢复价格稳定永远不会排除任何幅度的加息

美联储主席鲍威尔：坚决承诺将通胀率恢复到2%；持续加息是适当的。最新的通胀指标表明，我们需要加快加息步伐。将采取一切必要措施恢复价格稳定，(被问及加息100个基点的可能性时)永远不会排除任何幅度的加息。

8、美联储埃文斯：7月加息75个基点将符合对通胀没有放缓的持续担忧

美联储埃文斯：7月加息75个基点将符合对通胀没有放缓的持续担忧；我认为没有必要加息100个基点，也许数据出来后会表明7月会议可以加息50个基点。

9、欧盟领导人计划给予乌克兰候选国地位。

机构观点

1、中信证券：AI产业有望成全球科技领域中期最具投资价值产业赛道之一

中信证券研报指出，伴随AI芯片、算力设施、数据等基础要素的不断完善，以及大模型带来的问题泛化求解能力的大幅提升，大模型+小模型的技术路线，正驱动全球AI产业进入加速发展阶段，叠加二级市场AI产业集群效应的不断凸显，AI产业有望成为全球科技领域中期最具投资价值的产业赛道之一。AI产业正形成“芯片+算力基础设施+AI框架&算法库+应用场景”的稳定产业价值链结构，AI芯片厂商、云计算厂商（算力设施+算法框架）、AI+应用场景厂商、平台型算法框架厂商等有望持续成为产业核心受益者。