擴大全球版圖！Global Payments将全現金收購EVO Payments

支付技術和軟件解決方案提供商Global Payments Inc.（紐約證券交易所代碼：GPN）和全球領先的支付技術集成和收單解決方案提供商EVO Payments, Inc.（納斯達克代碼：EVOP）今天宣布，Global Payments将以每股34.00美元的全現金交易方式收購EVO。
該交易将顯着擴大Global Payments的目标市場，進一步增強其在全球綜合支付領域的領導地位，擴大其在新的和現有的快速增長地區的影響力，并通過添加具有廣泛第三方接受度的應收賬款軟件來增強其B2B軟件和支付解決方案。
Global Payments總裁兼首席運營官Cameron Bready表示：“收購EVO與我們的技術戰略高度互補，并爲擴大我們在全球的業務規模提供了有意義的機會。與 EVO一起，我們的定位是爲全球450萬家商戶和1500多家金融機構提供無與倫比的獨特軟件和支付解決方案套件。”
該交易将把Global Payments的地理足迹擴大到具有吸引力的新地區，例如波蘭、德國、智利以及希臘，并擴大其在現有市場的規模，包括美國、加拿大、墨西哥、西班牙、愛爾蘭和英國。
此次收購還将增加領先的應收賬款自動化軟件功能，以補充Global Payments現有的B2B和應付賬款産品。此外，EVO将帶來一系列關鍵技術合作夥伴和專有集成，包括與使用最廣泛的ERP軟件提供商的集成。
交易細節
本次交易已獲得各公司董事會的一緻通過。根據合并協議的條款，Global Payments将以每股34.00美元的現金（EVO的企業價值爲40億美元）收購EVO的已發行股權。截至2022年7月29日，收購價分别較EVO的最後收盤價和60天均價溢價約24%和40%。
Global Payments預計将以手頭現金和承諾的銀行貸款爲此次收購提供資金。Silver Lake将以可轉換票據的形式對Global Payments進行15億美元的戰略投資。就Silver Lake的投資而言，視乎市況及其他因素，Global Payments預計将達成認購價差或其他衍生交易，以提高可轉換票據的有效轉換溢價。
該交易須經EVO股東批準、監管批準和其他慣例成交條件，預計将産生1.25億美元的運行協同效應，并在完成後的第一年實現增值。該交易預計将不遲于2023年第一季度完成。
與Madison Dearborn Partners, LLC和其他EVO股東有關聯的某些投資基金已簽訂投票協議，根據該協議，他們同意在某些條件下投票支持其持有的EVO股票。這些股東目前約占EVO股票投票權的22%。
顧問
BofA Merrill Lynch和J.P. Morgan Securities LLC擔任Global Payments的财務顧問，并提供了承諾的融資。 Goldman, Sachs & Co.、Barclays、Evercore和Greenhill & Co, Inc.也爲Global Payments提供财務建議。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz擔任Global Payments的法律顧問。
Citi擔任EVO的财務顧問，King & Spalding LLP擔任EVO的法律顧問。
來源：BusinessWire