财经早餐：美国5月ADP就业人数远超预期，美国5月非农就业今晚公布

隔夜回顾

美国5月ADP就业人数远超预期

美国5月ADP私营部门就业人数增加27.8万人，增量高于预期的18万人，4月修正数据为29.1万人。今年前5月ADP就业人数累增达109万。

市场影响：利好美元、利空美股

点评：数周来相继公布的经济数据都显示美国经济持续坚韧，而强劲的就业数据无疑又为6月加息预期添了一把火。结合周中Jolts职位空缺数据的强势，市场现在无疑都在紧盯即将于日内稍晚发布的非农就业表现。

日内后续：20:30将发布美国5月非农就业人数

美联储哈克：6月不应加息

费城联储主席哈克表示，美联储不应该在下次会议上加息，尽管通胀降速“缓慢得令人失望”。

市场影响：利好美股、利空美元

点评：哈克认为，“现在至少应该按一下停止键，看看情况如何。”但他同时指出，即将公布的美国非农就业数据可能改变他的想法。而大鹰派圣路易斯联储主席布拉德评估认为，通胀还太高，要继续对通胀下行的前景保持警惕。

欧银5月会议部分官员曾倾向加息50基点

欧洲央行5月会议纪要显示，一些成员最初表示倾向于将利率上调50基点；核心通胀趋势“普遍被视为令人担忧”。

市场影响：温和利好欧元

点评：纪要内容重申，有必要采取更果断的行动，将利率调整到足够严格的区间，以确保通胀及时恢复到目标水平。而最终大多数成员表示，“可接受加息25个基点的提议”。另外，会议对欧元体系内缩表过快表示谨慎。

欧元区核心通胀依然高企

欧元区5月调和CPI年增6.1%，增幅低于预期的6.3%，更远低于上月的7%；但同时发布的5月核心调和CPI年增5.5%，与预期持平，相比前值的5.6%变化不大。

市场影响：利好欧元

点评：虽然整体数据明显放缓，但分析认为，核心通胀的顽固意味着欧洲央行两周后的政策会议面临两难的境地。央行行长拉加德在数据发布后表示，通胀太高且持续太长时间，“需继续加息周期，直到有足够的信心让通胀回到目标”。

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中国5月财新制造业PMI重回荣枯线上方

中国5月财新制造业PMI为50.9，较4月上升1.4个百分点，重回荣枯线以上；新订单分项指数也重回临界点以上，达到过去两年次高点。

市场影响：利好A50指数及人民币

点评：财新PMI与统计局的数据并不一致，后者的5月制造业PMI下降0.4，为48.8，连续两月低于荣枯线。相比之下，财新PMI轻工业占比更高，更直接反映消费内需和出口。此外，财新5月制造业生产指数也升至2022年7月来最高。

事件地雷

美国5月非农就业

预期影响：美国5月非农数据将于晚间20:30公布。市场料美国5月就业市场将全面降温，新增就业人数或降至20万以下，失业率小幅上升至3.5%，平均时薪年率也轻微下滑至4.3%。由于近期发布的一系列美国数据均指向通胀顽固，虽然美联储可能跳过6月会议的加息，但未来仍有可能收紧政策。若非农连续14个月超预期，那么美元将收获新的向上动力。

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