美國股市結束連續四天的上漲，英鎊、澳元和紐元大幅走低

股市：美國股市結束連續四天的上漲

美國消費者通膨高于預期打壓投資情緒，美國股市亦結束連續四天的升勢。标普500指數和以科技股爲主的那斯達克指數均下跌0.6%。在周五的交易日，包括摩根大通、花旗集團和富國銀行在内的美國主要銀行将會公布第三季業績。鑒于近期債券殖利率飚升，投資者可能會專注于評價銀行持有至到期（HTM）的投資組合狀況。縱觀亞洲，該地區市場自周三以來持續表現強勁。國家基金增持有助于大型中資銀行股表現，香港股市亦因而領漲亞洲股市，中國股市也同步走高。

債券/宏觀：美國消費物價熾熱，美國國債殖利率反彈

由于美國消費物價指數較預期爲高，美國政府債券殖利率飚升。低迷的30年期國債拍賣可能也在殖利率的波動中發揮作用。美國10年期國債殖利率上漲14個基點，達4.70%，而2年期亦上漲9個基點，重返5.00%上方。美國消費者通膨年增3.7%，略高于市場預期的3.6%。然而，核心通膨符合預期，年率上升4.1%。該消費者物價指數報告是在生産者物價通膨數據高于預期之後的一天發布。盡管9月份消費者和生産者物價均超出預期，但不太可能刺激美聯儲在11月份的公開市場委員會的會議上再次升息，特别是考慮到多名美聯儲官員在本周發表的鴿派言論。展望今天，市場焦點将轉向中國的通膨和貿易數據。

外彙：美元在消費物價數據公布後上漲、英鎊、澳元和紐元大幅走低

随着消費者物價高于預期，推高美國國債殖利率和美元，令美元指數飙升。美元從7月至10月上漲走勢中的23.6%回吐水平大幅反彈，在下周零售銷售數據發布前，将密切監測關鍵阻力位107.10。同時，英鎊兌美元下跌約1.1%，因爲英國向下修正了之前的經濟增長數據，以及最新月度增長數據顯示英國進入技術性衰退的風險上升。這次從兩周高點的回吐剛好配合英鎊無法突破自2021年以來的多年下降趨勢線，該貨币對的短期支持位料在1.2100。在避險情緒和美元普遍走強的推動下，澳元兌美元和紐元兌美元均下跌超過1.5%，修正了我們早前強調兩隻貨币的異常強勁走勢。對于澳元兌美元來說，下一個值得關注的支持位是0.6270。此外，我們調整看跌澳元兌加元和紐元兌瑞郎觀點的中性水平以保護收益。