美国股市结束连续四天的上涨，英镑、澳元和纽元大幅走低

股市：美国股市结束连续四天的上涨

美国消费者通膨高于预期打压投资情绪，美国股市亦结束连续四天的升势。标普500指数和以科技股为主的那斯达克指数均下跌0.6%。在周五的交易日，包括摩根大通、花旗集团和富国银行在内的美国主要银行将会公布第三季业绩。鉴于近期债券殖利率飚升，投资者可能会专注于评价银行持有至到期（HTM）的投资组合状况。纵观亚洲，该地区市场自周三以来持续表现强劲。国家基金增持有助于大型中资银行股表现，香港股市亦因而领涨亚洲股市，中国股市也同步走高。

债券/宏观：美国消费物价炽热，美国国债殖利率反弹

由于美国消费物价指数较预期为高，美国政府债券殖利率飚升。低迷的30年期国债拍卖可能也在殖利率的波动中发挥作用。美国10年期国债殖利率上涨14个基点，达4.70%，而2年期亦上涨9个基点，重返5.00%上方。美国消费者通膨年增3.7%，略高于市场预期的3.6%。然而，核心通膨符合预期，年率上升4.1%。该消费者物价指数报告是在生产者物价通膨数据高于预期之后的一天发布。尽管9月份消费者和生产者物价均超出预期，但不太可能刺激美联储在11月份的公开市场委员会的会议上再次升息，特别是考虑到多名美联储官员在本周发表的鸽派言论。展望今天，市场焦点将转向中国的通膨和贸易数据。

外汇：美元在消费物价数据公布后上涨、英镑、澳元和纽元大幅走低

随着消费者物价高于预期，推高美国国债殖利率和美元，令美元指数飙升。美元从7月至10月上涨走势中的23.6%回吐水平大幅反弹，在下周零售销售数据发布前，将密切监测关键阻力位107.10。同时，英镑兑美元下跌约1.1%，因为英国向下修正了之前的经济增长数据，以及最新月度增长数据显示英国进入技术性衰退的风险上升。这次从两周高点的回吐刚好配合英镑无法突破自2021年以来的多年下降趋势线，该货币对的短期支持位料在1.2100。在避险情绪和美元普遍走强的推动下，澳元兑美元和纽元兑美元均下跌超过1.5%，修正了我们早前强调两只货币的异常强劲走势。对于澳元兑美元来说，下一个值得关注的支持位是0.6270。此外，我们调整看跌澳元兑加元和纽元兑瑞郎观点的中性水平以保护收益。