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每日提示——碳酸锂(09月24日)

供应端来看,据SMM统计,8月产量为61330吨,环比减少5

碳酸锂:

1、基本面:

供应端来看,据SMM统计,8月产量为61330吨,环比减少5.59%,除云母基本不变外,其余来源均有小幅下降, 9月或有进一步下调空间。8月份我国碳酸锂进口在17684.763吨,环比下跌26.78%, 预计9月进口将在1.5万吨左右,进口量仍有一定下降空间;9月供需态势依然以供强需弱为主,部分企业开始减产,供需差持续减少。

需求端来看,下游三元和铁锂总体需求排产或有增加,但整体依然处于弱势。据乘联会统计,8月纯电车产量60.3万辆,环比增加15.9%,同比增加11。1%;混动产量44.8万辆,环比增加8.7%,同比增加79.6%;纯电零售58.3万辆,环比增加20.8%,同比增加18.5%;混动零售44.4万辆,环比增加12.2%,同比增加96.9%;纯电批发59.2万辆,环比增加17.3%,同比增加6.6%,混动批发46万辆,环比增加4.5%,同比增加89.4%;7月新能源乘用车出口9.9万辆,同比增长23.7%,环比增长7.6%;混动产销售增幅依然明显高于纯电,但纯电总量依然大于混动;批发零售差值有所减少,显示库存压力或有持续缓解。

成本上看,矿石端成本外购锂辉石/锂云母企业利润持续处于亏损,并有进一步下调可能;盐湖提锂端依然可以盈利。偏空。

2、基差:09月23日,电池碳酸锂现货价74000元/吨,11合约基差-850元/吨,现货贴水期货。偏空。

3、库存:冶炼厂库存54777吨,环比减少5.87%,下游库存33161吨,环比增加6.22%,其他库存38753吨,环比减少0.36%;上游库存去库明显,下游库存增加明显,贸易商库存略有去库,总体库存仍持续减少。偏空。

4、盘面:MA20向下,11合约期价收于MA20下方。偏空。

5、持仓:主力持仓净空,空增。偏空。

6、预期:供给侧产量持续处于高位,关注供给端扰动,预计9月排产或有所下调;下游需求略有起色,8月新能源汽车产销均有较大增幅,对盘面有所支撑;6%品位锂辉石CIF价持稳,现货价格或已触底;雅宝竞拍锂矿在7.3-7.7万元左右,对盘面价格有所引导;供强需弱格局或将有所缓解。


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