詳解跟單系統：外彙跟單靠譜嗎，公認的賺錢捷徑其實有三大争議？

随着外彙交易市場規模的擴大、準入門檻的降低，越來越多的交易者得到參與其中的機會。但對于初入市場的小白來說，一切都是陌生的，他們一邊憧憬着成爲日賺鬥金的大赢家，一邊又要提防各種陷阱，一不小心就會成爲待割的韭菜。

 

這時候，很多新入門的小白們會選擇一種規避風險的交易模式——跟單。

 

對于跟單，市場上既流傳着不少令人心生向往的緻富神話，也充斥着種種讓人望而卻步的質疑和争議。

 

口碑褒貶不一的跟單，到底能不能幫交易者賺錢？今天請跟随嚴選君的腳步，一起來好好了解一下這種令人又愛又恨的交易模式。

 

 

 

你真的了解跟單嗎？

 

 

 

什麽是跟單？

 

看到這個問題，很多交易者都會覺得自己早已知曉答案，其實不然。跟單交易模式的運作原理、特點、類型，其實藏着許多值得交易者深思的要點。

 

首先，我們來了解一下跟單的基本原理：

 

所謂外彙跟單，顧名思義就是指一部分對自己的交易策略沒有信心，或者出于各種原因無法及時作出交易決策的交易者，通過跟随盈利能力較強的交易員甚至職業分析師的策略做單的交易模式。

 

按照行業内目前通用的分類方式，外彙跟單系統一般可以分爲EA本地跟單、EA網絡跟單、EA服務化跟單、單經紀商服務化跟單和跨平台服務化跟單這幾類。今天我們的讨論重點，主要圍繞後兩種模式。

 

正如我們前面提到的那樣，對于一些剛入門的小白來說，跟單模式對于他們來說的确有很大幫助。

 

 

 

第一，跟單交易模式的準入門檻極低。

 

大部分平台的複制跟單金額都設置在比較低的水平，一般在50-200美元區間。因此，就算是賬戶規模比較小的交易員，也不會被拒之門外。

 

 

 

第二，操作簡單、信息透明。

 

大部分平台的APP或官網都會提供所謂的“大神榜”、“牛人榜”，交易者選擇你看中的交易信号源，即可複制其交易指令進行跟單。此外，系統做得比較完善的平台都會提供這些“大神”過往的盈利率、虧損訂單數等資料，幫助客戶作出判斷。

 

 

 

第三，選擇豐富多樣。

 

就像前面說的，平台對于跟單系統的搭建都非常上心，絕大部分你叫得上号的經紀商都能提供這項服務。

 

比如下面這些例子：

 

嚴選君此前曾爲大家詳細測評過的富拓FXTM就是其中之一。在富拓的跟單交易平台上，交易者可以跟随平台外彙操盤大師的策略做單，系統會基于風險管理水平、資金回撤百分比、開放天數、月回報率等數據的信号源進行排行，爲有需要的用戶提供參考。

 

 

老虎外彙除了提供非常簡單方便的複制跟單功能之外，還給交易員們提供許多跟單福利。比如成績出色的交易者，如果其策略被其他用戶複制跟單，将可以從中收取一定比例的提成。

 

 

深受小白喜愛的HotForex，也以完善的跟單系統而聞名。通過訂閱其MT4交易系統内置的社區，用戶可以根據自己的需求選取免費或付費交易信号，複制資深交易員的交易指令進行跟單操作。

 

此外，該平台還會向用戶展示資深交易者的交易技巧，打造透明化交易社區，并允許用戶按照比率複制所選的交易信号源的策略進行交易。

 

除了上述耳熟能詳的大型平台，近年來諸如Followme、eToro等交易社區的崛起，就爲交易者們提供了更多跟單的選擇。

 

（EToro等跟單交易近年來吸引了不少交易者的關注）

 

最後一點是，對于小白來說，跟随“大神”們的策略進行交易，無疑是他們在最短時間内把握市場動态、學習交易技巧的好方法。能獲取多大利潤先不說，光是這份經驗，就讓很多新手收獲滿滿。

 

隻不過，世事豈能盡善盡美。跟單交易模式除了有許多令小白們喜愛的特點，也有一些令人望而卻步的缺陷。

 

跟單模式的三大争議

 

最早在國外興起的外彙跟單模式，其實一直以來都存在各種争議。

 

無論是早期以Zulutrade和MYFXbook爲代表的跟單網站，還是後來一大批基于跟單模式創立的外彙跟單平台，甚至一些後知後覺開始自主搭建跟單系統的老牌、大型平台，都沒法完全填補所有設計漏洞。

 

而對于交易者來說，跟單也絕非穩賺不賠的買賣。

 

一份針對歐盟地區30家提供跟單服務的外彙經紀商的調查顯示，其客戶平均盈利占比僅爲23.9%，隻有AETOS、XM等少數幾家經紀商的客戶盈利能力邁過30%大關。像HYCM、EasyMarkets等經紀商的客戶跟單盈利率，更是低至20%以下。

 

（數據來自Finance Magnates）

 

總的來說，被提及最多的争議，主要有三點，下面嚴選君就帶大家逐一了解。

 

争議一：平台廣告滿天飛，交易者怎樣才能分清優劣？

 

這個問題，相信大多數交易者都深有體會。而過去這些年的跟單虧損案例，也的确稱得上是觸目驚心。

 

2019年11月份，多家媒體和用戶爆料FDEX平台疑似跑路，官網登錄鏈接已失效。

 

根據該平台用戶的爆料，FDEX通過在QQ群和直播間喊單的方式，吸引了不少交易者參與跟單，但都是虧多賺少，而且喊單的人鼓吹他們不要設止損。其中一位爆料用戶表示，自己被騙走了足足16萬人民币。

 

（已經失效的FDEX官網鏈接）

 

2019年12月份，有交易者爆料稱自己被網友誘導在Wopmarkets平台開設賬戶，并進行跟單。早期的确嘗到一些甜頭，但是後來情況卻急轉直下。

 

而當爆料的這位交易者要進行大金額出金時，平台客服、官網都沒有回應，就此人間蒸發。

 

2020年5月份，多家媒體開始報道交易者在百利好平台跟單導緻出現大幅虧損的新聞。

 

其中一個交易者講述自身經曆時表示，先後在百利好平台入金15000多美元，但除了偶爾一單能賺錢之外，大部分時間都在虧損，短短幾天都虧掉了大部分本金。

 

今年8月份，有自稱爲ATFX用戶的網友爆料，自己聽從了某“資深交易員”的建議，在該交易員所在的ATFX開戶并進行跟單。但經過一次又一次鎖空套多和低位加倉之後，前後虧損了近3萬美元。

 

随處可見的廣告，還有各種朋友圈、群聊、貼吧等各種社交平台上的瘋狂營銷，很多時候會讓初出茅廬的交易者亂了陣腳，落入陷阱，就如同上面這些案例一樣。

 

（鋪天蓋地的廣告，讓人難以分辨真假）

 

那麽一個好的跟單系統，到底應該具備怎樣的特點呢？嚴選君爲大家總結了一些要點：

 

首先，一個優質的跟單系統，應該具備兩大功能：保證金預警和漏單（漏平倉）檢查。

 

前者是爲了幫助交易者在複制跟單策略時設置一定的保證金限制，隻有保證金比例低于或等于其設置标準的時候，才執行跟随跟單信号源的加倉/建倉操作指令。後者存在的意義則是防止信号源的交易員已經平倉的情況下，跟單的用戶沒有及時跟上。

 

其次，需要具備穩定的交易系統。

 

目前市場上超過9成的跟單系統都是通過EA插件模式實現的，優秀的網絡和服務器可以降低滑點、訂單交易延遲等風險。實際上，選一個不卡盤、交易也沒有延緩的平台，就是降低風險的有效方法。

 

最後需要注意的是，流動性好的平台，跟單系統一般都運行得更爲流暢。

 

不過說到這，嚴選君也要客觀地說一句：上述衆多案例的責任，也不是全在平台身上，比如ATFX和百利好等案例。但這些真實的“跟單虧損慘案”，還是給平台們提了個醒：對跟單信号源的管理，是它們面臨的一大挑戰。

 

至于交易者該如何選擇适合自己的跟單信号源這個話題，别焦急，嚴選君将在下文和大家詳聊。

 

争議二：爲什麽信号源的交易員都賺錢了，跟單的交易者卻總是虧？

 

對于這個争議，嚴選君客觀地說，交易者不能全賴平台或者跟單信号源，自己也得負一定的責任。

 

 

 

第一，由于實戰經驗少，甚至對交易流程都不熟悉，所以容易出現反應慢、延遲下單，最終錯過了行情。

 

 

 

第二，缺少風控意識，忽視自身和跟單信号源交易員之間的倉位差距，過于激進。同時不少交易者也缺少交易計劃和交易系統，不懂得結合自己的倉位規模适度調整交易金額，一味的盲目跟單并不是萬能的。

 

 

 

第三，從一開始就沒有選對信号源也沒有搞清楚自己的定位。

 

就像前面說的，跟單不是盲目的複制粘貼，而是一個學習和提高的過程。如果你沒有搞清楚信号源交易員的交易風格，對市場沒有一個基本的判斷，隻是亦步亦趨地追随，就很難跟上節奏，遲早都要掉隊。

 

另外，嚴選君在這裏還要提醒一句：高頻交易/超短線交易是造成跟随者嚴重虧損的重要原因。

 

不幸的是，如今市場内大部分交易者——尤其是各位小白，就是短線交易的忠實擁趸。

 

以黃金爲例，根據全球知名跟單交易社區Follow ME發布的2020年上半年跟單社區交易大數據報告，日内交易手數占比超過92%，而長周期交易僅爲不到8%。

 

 

在高頻交易和短線交易中，訂單延遲是一件相當緻命的事情。尤其是在遇到突發大行情的時候，一旦同一時間跟單的人太多，流動性被迅速吸幹，滑點就在所難免。這也就難怪，跟随者虧損，信号源賺錢這樣的案例，俯拾皆是。

 

争議三：近年來風頭正勁的跨平台跟單，真的有更高風險嗎？

 

首先，我們需要了解一下同平台和跨平台跟單之間到底有什麽區别。

 

所謂同平台跟單，是指平台同時扮演跟單社區和經紀商的角色，用戶隻能在這一個平台内進行交易，形成一個較爲封閉的圈子。

 

而跨平台跟單，是指各個獨立運營的平台通過與其他經紀商的合作，同時對接多個跟單信号源，允許交易者在各個合作的經紀商之中自由選擇自己感興趣的信号源進行跟單。

 

對比之下，兩者的區别也相當明顯：

 

1、能提供跨平台跟單的系統，必然也可以提供同平台跟單服務，所以其兼容性更強。

 

2、跨平台跟單原則上鼓勵追随者自己選擇信号源，而且提供的可選信号源也更多。至于同平台跟單則操作更加便利，在這種模式下平台基本上相當于履行資産管理人的角色，幫助用戶以最便利的方式完成跟單操作。

 

3、同平台跟單由于受到平台規則的限制，跟随者和信号源都受到統一的監管，在資金管理方面更加嚴格，對交易者來說是一個很好的保障。

 

4、跨平台跟單操作上更靈活，雖然不同平台的管理規則不一樣，但對跟單的交易者來說也有一些好處：他們可以根據自身情況調整風控系數，滿足保守派、激進派幾乎所有類型交易者的需求，不受單一平台的規則限制。

 

總的來說，同平台和跨平台跟單系統算得上是各有優劣，很難說哪種模式絕對優勝。

 

但要說跨平台跟單的客觀缺陷，倒也真的有那麽兩個。

 

一方面，由于交易信号傳輸的原因，跨平台跟單的确較同平台跟單更容易出現下單延誤。

 

以目前國際上最流行的跟單社區Inkever爲例，我們可以詳細梳理一下交易者從發出跟單指令到最終完成下單的具體流程：

 

步驟①：跟随者選好信号源并在自己的平台（簡稱平台A）完成風控設置；

 

步驟②：信号源交易員在自己的平台（我們簡稱平台B）執行交易指令；

 

步驟③：平台B完成下單後，平台A收到信号源交易員發出的交易指令；

 

步驟④：平台A按照跟随者設置好的風控系數執行交易指令；

 

步驟⑤：平台A交易成功，數據同步錄入風控系統。

 

 

顯而易見的，這一整個交易流程下來，哪怕運行再順暢、速度再快的系統，都難免出現一些時間差。

 

在市場上，交易的成敗可以精确到毫秒級别。而且試想一下，如果你選擇的信号源執行的是超短線操作，又或者如今行情出現極端波動（比如今年3月份），這1、2秒的時間差，就足以令你的賬戶出現天價虧損。

 

另一方面，平台之間的點差問題，也是跨平台跟單的一個天然缺陷。

 

需要明确的是，跨平台跟單系統說到底隻是扮演一個技術橋梁的角色，不同平台、經紀商之間的點差問題是外彙交易市場的無解難題，跨平台跟單系統并不能起到任何改善的作用。

 

這就要求交易者在選擇平台和交易系統時，盡量避免在點差差距較大的平台之間進行跨平台跟單，也最好避免使用ECN賬号，改用普通點差賬号。

 

 

 

如何選擇合适的跟單系統？

 

看完上面這幾大争議點之後，相信各位交易者一定很關心一件事：如何才能選中最合适自己的、最靠譜的跟單系統呢？

 

嚴選君認爲，最重要的一點是，想清楚自己想要跟随怎麽樣的跟單對象。

 

這其實是一個因人而異的問題。

 

首先，我們得搞清楚這些信号源的來曆。一般來說，各大平台跟單系統上的“大神”們無非都是這幾個出處：

 

1、平台利用自身人脈邀請優秀交易員進駐，并以其往績爲賣點，吸引用戶進行跟單。

 

2、一些業務線覆蓋面廣且曆史悠久的大型經紀商，可以引入和自己有合作的優質交易員。

 

3、至于那些人脈資源欠奉的平台，一般都會依靠豐厚的激勵機制吸引資深交易者入駐。

 

由于各個平台都會提供跟單信号源的詳細交易信息，其實各位交易者很容易從中分辨哪些信号源更加可靠。

 

那麽第二個問題來了：怎樣的信号源才值得信賴呢？根據觀察，嚴選君爲大家總結了幾個優秀跟單信号源需要具備的特質：

 

第一，足夠雄厚的交易資本，尤其是充足的本金和倉位規模。

 

第二，穩健的資金變化和盈利曲線，這是衡量信号源長期穩定性的關鍵。

 

第三，優秀的資金管理和風控能力，這主要體現在月盈虧記錄、最長連續虧損紀錄、賬戶是否有扛單記錄等方面。

 

總的來說，正規平台的交易員質量有一定的保障，不過每個交易員的風格都不一樣，如何做出正确的選擇對于各位小白來說十分關鍵。

 

追求穩健盈利的交易者，可以選擇風控能力強、勝率高的信号源。而更熱衷于冒險的交易者，資金曲線在短期内趨陡的跟單信号源或許是一個值得嘗試的選擇。

 

總結

 

綜上所述，外彙平台的跟單系統特點和争議同樣突出，不同的交易者，相信對其優劣都有自己的判斷。

 

在嚴選君看來，跟單不是穩賺的，但對于小白來說不失爲一種快速融入市場的方式。不過總而言之，交易者要記住一件事：

 

跟單交易不代表就一勞永逸，從觸發交易信号到确定跟單方向，再到跟單後的賬戶資金管理，每一步都需要交易者根據自己的交易習慣、賬戶規模嚴格把控、監測各種突發情況，才能将交易風險降到最小。

 

好了，本期行業揭秘到這裏就接近尾聲了。大家還有什麽想了解的行業内幕或平台曆史，歡迎繼續在下方評論區留下你的寶貴意見哦。