作爲首家依托VIE架構在A股市場發行CDR(存托憑證)的公司,九号公司(689009.SH)在完成募集的10月19日晚間宣布,網上發行最終中簽率爲0.0399%。據統計,在目前118家已經公布中簽率的科創闆企業中,九号公司中簽率排名第47位,與财富趨勢(688318.SH)、寒武紀(688256.SH)等新股中簽率接近。
據發行公告,本次九号公司向存托人發行704.1萬股A類普通股,占公司發行後總股本的比例爲10%。存托機構工商銀行以此按1股/10份CDR的轉換比例,經由主承銷商國泰君安證券向公衆發行7040.9萬份CDR,占發行後CDR總份數的10%。即10份九号公司CDR等于1股九号公司股票。
經過詢價後,此次CDR發行價格最終确定爲18.94元/份,對應的發行後市銷率爲2.91倍,低于可比公司飛科電器(603868.SH)、科沃斯(603486.SH)和漫步者(002351.SZ)的同期平均市銷率;對應的發行後市淨率爲3.97倍,低于前述可比公司的同期平均市淨率。
此外,爲保障創始人團隊對于公司的控制權,九号公司還采用特殊投票權結構即AB股,對于提呈公司股東大會的決議案,A類普通股持有人每股可投1票,而B類股份持有人每股可投5票。
那中500股能掙多少錢據,據數據顯示,截至10月19日,科創闆上市首日平均漲幅爲61.17%。若以此測算,投資者每中一簽(500股)或可獲得近6千元的收益。業内人士分析,考慮到這是A股市場首單CDR,并且九号公司作爲電動平衡車設備龍頭,可能還坐擁有更高的溢價空間。
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