【头豹】2021年中国医药新零售市场洞察（二）

三、中国医药新零售行业相关政策分析

        近年来，为提高医药零售行业集中度，规范业内发展，促进处方外流，政府部门围绕执业药师、处方外流、带量采购和药店分级分类管理等方面发布一系列核心政策两票制、带量采购、医保改革、等政策持续落地，行业门槛提高，推动行业集中度提升药店分级管理、电子处方流转、互联网医疗、执业药师配套等政策不断细化，强化处方药外流主逻辑

四、中国医药新零售行业驱动因素

　　性别分布，男性是医药电商消费主力年龄上，26-35岁的青年群体是使用互联网的“主力军”，其次是36-45岁的“75后”（27.3%）和16-24岁（18.9%）；职业方面，白领、教师、学生群体占据用户职业分布Top3。
　　从地区分布来看，来自广东的用户占比最高，为16.6%。广东、北京、江苏、上海、山东为五个城市医药电商使用率高，位列医药电商用户来源地前五健康状况上，亚健康及慢性病网民占56.9%，具有强劲医药电商消费需求。

　　消费者网上药店购药的驱动因素中，“更大品牌选择”（67.10%）最具吸引力，“更安全保障”（61.10%）和“更低价格”（51.20%）也是较多消费者选择的因素
　　97%的人表示会或者部分会从网上购买处方药。处方药类别销量前四大种类分别是男科专科用药、皮肤及性病用药、肠胃消化用药和心血管用药。皮肤及性病用药、风湿骨外专科用药、肠胃消化用药、肝胆用药、呼吸用药、妇科专科用药销量增长迅速
　　非处方药销量前四大种类分别为补肾壮阳、维矿物质、皮肤用药、肠胃消化。补益养生类药品销量都呈现出高增长趋势，说明消费者已逐渐从自我治疗向自我预防、自我保健方向延伸，健康管理意识增强

　　处方外流是指医院对外开放处方单，从而患者可以凭借处方单在零售药店购买处方药。从发达国家的行业发展趋势来看，“医药分离”是长期发展趋势
　　为推动处方外流，早在2006年卫生部就提出“医院不得以任何方式限制处方外流推进医药分开”，经过多年的发展，处方外流相关政策不断，政策出台主要集中在明确禁止限制处方外流、对零售药店的规范以及鼓励电子处方三大方向推动处方外流

　　处方外流进入实质推动期，提供巨大增量市场空间。根据米内网数据，中国2019年公立医院药品市场规模为11,951亿元（+3.6%）；预计未来公立医院药品市场以2%的增速增长，给予1%-5%的外流比例，处方外流合计将有望给医药零售市场带来千亿的市场增长空间

　　发挥定点零售药店对医疗保障服务的积极作用。把符合条件的零售药店纳入统筹基金的结算范围；拓宽个人账户使用范围，实行家庭共济；符合条件的“互联网+”医疗服务也可以纳入基本医疗保障范围医保药品“双通道加速处方外流。“双通道”未来将进一步扩大处方流出量，DTP药房的机会越来越多，加速处方外流

　　处方流转平台助力处方互联互通。目前，未来医院、微信智慧医院、益药、卫宁健康、微医、微问诊、易复诊、山大SmartMH智慧医疗、东华医为智慧门诊等处方流转平台已有多家医疗机构上线，医院开出的电子处方可依托处方流转平台流通至药店，从而打通处方外流渠道

　　互联网医疗，是互联网在医疗行业的新应用，其包括以互联网为载体和技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊、及远程治疗和康复等多种形式的健康医疗服务
　　新冠肺炎疫情中，在线医疗企业表现突出。一方面广大民众逐渐形成对在线医疗的认识，提高在线医院的认可度，另一方面刺激政策方加快在线医疗领域的建设。2020年中国互联网医疗市场规模196亿元，预计到2025年将增长到1,058亿元，年复合增长超过40%
　　共建合营模式实现各参与方的效率最大化，未来或将成为主流。运营方式来看，互联网医疗模式分为自建自营模式和共建合营模式。自建自营模式是指医疗机构或者区域卫健委托医疗IT公司建设软件平台并提供系统运维服务，自身来负责平台的业务开展。共建合营模式则是第三方机构与医疗机构或区域卫健委共同建设和运营互联网医院或区域医疗互联网平台

　　DTP（Direct to Patient），指药品生产企业绕开商业代理、政府药品招标采购环节，将产品直接授权给药店作为代理，患者在医院获得处方后可以从药店直接购买药品，并获得用药指导与服务的模式
　　区别于以出售OTC药品为主的传统零售药店，DTP药房主要销售高毛利专业药物、新特药、自费药等，并配备执业药师提供专业指导意见及服务，是零售药店的进阶模式。DTP药房串联起药品供给端（制药企业），处方端（医院）以及需求端（患者），并结合药品配送物流职能，成为药品流通过程中的最核心角色

　　DTP专业药房建设不断推进。为抓住处方外流的市场机会，各大零售药店企业积极布局开设DTP专业药房。至2020年底，益丰拥有40多家DTP药房，大参林89家，老百姓143家，国药一致超过100家
　　DTP药房持续引进经营品种。各大药店企业在抓紧筹建DTP药房的同时，不断引进DTP经营品种。2018-2020年，益丰药房DTP经营品种从近200个增长至近400个，老百姓DTP经营品种从343个增长至635个，扩充速度快
　　DTP药房经营品种以抗肿瘤、丙肝、自身免疫系统疾病方面的新特药为主，强调通过专业化服务产生与患者的长期合作粘性，是处方药的重要流向