【头豹】2021年中国医药新零售市场洞察（一）

一、中国医药零售行业发展概述

　2020年中国三大终端药品销售额16,437亿元。受疫情、集采和重点监控目录影响，公立医院终端近年来首次出现负增长，零售药店终端在三大终端受疫情影响最小，网上药店销售同比增长达75.6%

　　2020年我国三大终端六大市场药品销售额达16,437亿元，同比增长-8.5%受疫情、集采持续推进和重点监控目录影响，公立医院终端近年来首次出现负增长，2020年销售额达10,512亿元，同比增长-12.0%。其中城市公立医院市场销售额7,777亿元，同比增长-11.0%；县级公立医院销售额达2,735亿元，同比增长-14.8%零售药店终端在三大终端受疫情影响最小，恢复较快。2020年销售额达4,330亿元，同比增长3.2%。其中实体药店市场销售额4,087亿元，同比增长0.7%；网上药店市场销售额243亿元，同比增长75.6%

　　零售药店终端占比逐渐扩大。根据米内网数据，2020年三大药品零售终端的销售额为16,437亿元，其中公立医院虽仍然以64.0%占据绝对份额，但从近几年销售额占比的变化情况来看，零售药店和基层医疗机构的占比正在逐渐增大，其中零售药店的终端占比从2013年的23.3%提升至2020年的26.3%。2020年上半年受新冠疫情影响，医院端需求萎缩，药店端需求提升处方外流趋势渐明。对比三大药品终端的销售额增速，2020年公立医院的增长率为-12.0%，远低于零售药店的增长率的3.2%，彰显零售药店终端的潜在增长动力。其中2020年网上药店销售额同比增长达75.6%，足显零售端韧性

二、中国医药新零售行业发展现状

　　自1998年，中国部分省市已逐步放开网络售药试点，二十年间中国医药电商前期发展缓慢。医药行业受到严格的监管。药品流通环节长期呈现高毛利业态，流通批发企业开拓新业态意愿不强，B2B线上业务推动缓慢2017年开始，医保谈判、带量采购、两票制、营改增等政策推行，不少医药公司失去院内等部分市场，主动求变、拓展新业务的意愿加强，B2B医药电商凭借供销灵活的新渠道进入快速发展期2019年8月，全国人大通过新修订的《药品管理法》，这是自2000年以来国家政策层面首次允许处方药网售，意味着医药电商能够合法渗透总规模约2万亿的线下药品市场2019年末，新冠肺炎疫情爆发，更多企业将药品供销流程向线上转移，B2C和O2O平台活跃人数纷纷呈现增长态势，加之政府进一步出台开放政策，医药电商迎来新的时期

　　医药电商逐渐形成“医+药+险”全链路流程，“互联网+医疗健康”包含互联网医院的医疗服务端、医药电商的医药流通端和互联网医保，预计2021年中国医药电商市场规模将达2,260亿元

　　医药B2B利好行业上下游：疫情使得医药流通传统线下模式面临供应不足、信息迟缓、交通受限等多重考验，B2B平台作为链接上游供应链和下游终端的“桥梁作用”开始彰显
　　疫情下医药电商B2C逆势爆发：医药B2C模式正在成为主流购药方式，药品种类丰富、药品平价、下沉地区药品可及性等优势，医药B2C模式更好的满足社会需求，创造更大社会价值
　　疫情催热医药O2O，药店药企入局增量：随着处方药网售放开的政策利好、送药上门模式的渗透率提升。医药O2O迎来加速发展期，如大参林重点布局医药O2O，宝芝林大药房通过O2O拓展服务半径，叮当快药启动“千城万店”计划等

　　传统零售药房在消费场景重构过程中富有优势。医药零售连锁企业战略层面以线下门店扩张为重，并在互联网新零售领域大力拓展O2O药店。相对第三方平台型商家，在线上线下消费场景中均富有优势