7月22日盤前資訊

盤前資訊：

1、繼7月5日投放國家儲備銅2萬噸、鋁5萬噸、鋅3萬噸後，爲大宗商品保供穩價，國家發展改革委、國家糧食和物資儲備局決定7月下旬将投放第二批國家儲備銅3萬噸、鋁9萬噸、鋅5萬噸。
2、上海市人民政府辦公廳印發《上海市戰略性新興産業和先導産業發展“十四五”規劃》。規劃提出，力争“十四五”期間人工智能産業規模年均增速達到15%左右，推廣氫燃料電池汽車逐步進入市場應用。
3、知名基金經理蔡嵩松管理的産品二季報出爐。報告顯示，他掌舵的諾安成長混合二季度基金份額淨值增長率高達39.49%，該基金規模在二季度末達到了281.77億元，聖邦股份成該基金第一大重倉股。
4、據當地反饋，受限電影響，廣西地區部分磨機已停産。北海、防城港等多地廠家計劃今日起上調水泥價格30元/噸。
5、截至7月20日，國内白卡紙市場價爲7000元/噸，自4月21日10200元/噸價格高點以來，累計跌幅超過31%。與此同時，造紙企業上半年業績普遍預增。
6、截至7月21日12時，平安産險共接到河南特大暴雨災情相關報案20697筆，其中車險報案數量20471筆，财産險報案數量193筆，意外險報案數量18筆，農險報案數量15筆，現已快速結案411筆。預估賠付總額超6億元。
7、歌爾股份在互動平台回應昨日尾盤放量大跌稱，公司生産經營情況一切正常，各項業務均在正常開展進行中，未發生重大業務變動。公司半年度業績預告已經發布，請參考。
8、重要公告
焦作萬方：公司遭受洪澇災害襲擊臨時緊急停産
牧原股份：暴雨災害未影響生産經營捐贈1億元支持防汛救災
建龍微納：暴雨災害未對公司造成重大影響
*ST廣珠：涉嫌信披違法違規實控人被立案調查
歐菲光：募投項目主要針對通用類産品客戶不涉及境外特定客戶或H客戶
九典制藥：公司産品是否納入聯盟地區集團帶量采購範圍仍存在不确定性
9、并購重組
蘇甯環球：拟3.37億元收購三家醫美醫院
華光環能：收購無錫藍天20%股權納入合并報表範圍
壹網壹創：收購浙江上佰剩餘49%股權實現全資控股
10、經營業績
弘訊科技：上半年淨利潤預增110%～120%：弘訊科技7月21日晚間披露業績預增，公司預計2021年半年度實現淨利潤爲5688萬元至5960萬元，同比增長110%～120%。本期主營産品産銷規模顯著提升，大幅貢獻毛利。
鐵流股份：上半年淨利同比預增60%-80%：鐵流股份7月21日晚間公告，預計2021年上半年實現的淨利潤爲9544.32萬元-1.07億元，同比增長60%-80%。報告期，受益于社會消費複蘇、基建投資回暖、重大項目開工、全面推廣“國六”排放标準等外部良好的發展環境，公司迎來訂單的顯著增長。
中泰證券：上半年淨利潤預增20%至30%：中泰證券7月21日晚間披露業績預增公告，公司預計2021年上半年淨利潤與去年同期相比，将增加2.77億元至4.15億元，同比增長20%至30%。公司上年同期的淨利潤13.83億元。公司投行業務、投資業務、經紀業務等業務收入實現了穩步增長。
光大證券業績快報：上半年淨利潤22.62億元同比增5.13%;光大證券7月21日晚間發布業績快報，2021年上半年營業收入爲79.99億元，同比增長26.66%；歸母淨利潤22.62億元，同比增長5.13%；基本每股收益0.48元。
彩虹股份：上半年預盈27億元-29億元同比扭虧:彩虹股份7月21日晚間公告，預計2021年上半年實現的淨利潤爲27億元到29億元。公司上年同期虧損16.78億元。報告期内，公司液晶面闆和基闆玻璃産線生産效率提升，産品産、銷量增長；受益于液晶面闆産品價格上漲，面闆收入大幅度增加，盈利能力持續大幅度提升；玻璃基闆業務在報告期内實現盈利，整體經營業績大幅增長。
11、重大投資
領益智造：拟20億元投建電池精密結構件項目
南山鋁業：拟20億元投建汽車輕量化鋁闆帶生産線項目
寶馨科技：拟4億元投建産業園涉及新能源換電站裝備制造等
山西汾酒：拟投資建設新增1萬噸原酒産能等項目
海特生物：3000萬元增資創新藥公司西威埃
12、道指收漲0.83%，報34798.00點；納指收漲0.92%，報14631.95點；标普500指數收漲0.82%，報4358.69點。德國dax30指數收漲1.36%，報15422.50點；法國cac40指收數漲1.85%，報6464.48點；英國富時100指數收漲1.70%，報6998.28點。日經225指數漲0.58%，報27548.00點。韓國KOSPI指數跌0.52%，報3215.91點。
13、COMEX 8月黃金期貨收跌0.4%，報1803.40美元/盎司，創最近約兩周收盤新低。WTI 9月原油期貨結算價爲70.30美元/桶，收漲4.61%；布倫特9月原油期貨結算價爲72.23美元/桶，收漲4.15%。

機構觀點：
1、中信證券：需警惕下半年若美股風險集中爆發或波及港股的影響
中信證券研究指出，對于“Delta”變異病毒擴散的擔憂導緻7月19日歐美股市大跌。但基于輝瑞疫苗的保護率較阿斯利康更高，假設美國居民疫苗接種率重新加速上行，美國經濟受到的影響預計有限。此外，我們認爲美國銀行間流動性的泛濫是近期推動長端美債收益率下行的主要因素，但年内有望逐步反彈。對于美股，我們判斷當前标普500指數超21倍的動态估值已“透支”了2021H1盈利超預期的利好，随着8月後加稅預期大概率的逐步落地，明年EPS增速或面臨持續性的下修。鑒于香港的“離岸”市場屬性，且恒生科技指數中在港股市場和美股市場兩地上市個股的合計權重已高達21.3%，需警惕下半年若美股風險集中爆發或波及港股的影響。
2、國金證券：政策正式稿落地光伏壓延玻璃擴産受控放開
7月20日，工信部正式印發修訂後的《水泥玻璃行業産能置換實施辦法》。國金證券認爲，光伏玻璃相關系列政策整體上有利于維護行業競争格局健康、促進産能向優質企業集中，但同時也并未對優質/差異化的行業潛在新進入者完全關閉大門，技術路線穩定、雙玻滲透率繼續提升、競争格局良好仍然是光伏玻璃環節所具備的優良投資屬性。維持推薦：信義光能、福萊特(A/H)、金晶科技、亞瑪頓；關注：彩虹新能源。
海通證券：已處于高位的熱門版塊如新能源、锂電池可能面臨調整
海通證券認爲，後市情況，就今日行情來看，市場投資情緒火熱，但風險亦随之增加，在已經處于高位的熱門版塊，如新能源、锂電池等可能會面臨調整的行業，建議投資者注意控制風險，可以将關注度慢慢轉向闆塊輪動方面，如軍工，網絡安全，5G科技等優質個股或相關的ETF基金中。

盤前建議：

MINILED、光伏闆塊重點關注，看是否能成爲新的熱點闆塊；锂電池闆塊注意止盈；受鄭州洪水影響，注意化工闆塊上漲，同時基建闆塊可以适當建倉（水泥價格上調）；科技闆塊繼續看好，可以逢低建倉。