8月2日港股收盤點評

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       港股三大指數全線收漲，恒指漲1.06%報26235點，國指漲1.12%報9336點，恒生科技指數漲0.23%報6796點。
       闆塊方面，大型科技股漲多跌少，百度漲超2%，網易、小米、阿裏巴巴皆升超1%，騰訊收跌0.84%。汽車股集體走強，小鵬汽車漲超10%，比亞迪股份、五菱汽車漲超8%，吉利汽車漲超3%。重型機械股走強，中聯重科漲超13%，第一拖拉機漲超9%，三一國際漲超8%。建材水泥股上揚，中國建材漲超10%，華潤水泥漲超9%，海螺水泥漲超8%。5G概念走強，京信通信漲超12%，中興通訊漲超8%，中國鐵塔漲近4%，中國移動漲超2%。恒大概念集體上漲，恒騰網絡漲近48%，恒大汽車漲超9%，中國恒大漲近8%，恒大物業漲超2%。

消息面：
1、今日，諾安基金發表市場觀點指出，接下來經濟運行繼續向中長期中樞回歸，市場主線也将向中長期邏輯切換，高端制造業仍是未來配置主線。諾安基金指出，近期以來科技成長闆塊漲勢明顯，新能源材料相關個股表現突出，電子闆塊在半導體子闆塊帶動下漲幅明顯。近期高層定調對經濟的表述較爲積極，此外還強調了新能源車、鄉村電子商務、碳達峰等線索。可以預計，随着政策關注重心逐漸轉向中長期問題，市場主線也将向中長期邏輯切換。

2、B站首次披露“花火”相關數據。數據顯示，截止今年6月，入駐品牌同比增長2050%。從GMV上看，位列前五的行業分别是美妝、食品飲料、數碼3C、電商、手機遊戲，其廣告主構成與互聯網廣告市場大盤基本一緻。品牌在B站上複投率達到75%。此外，過去一年中，在花火接到首單的UP主占比45%，其中中腰部UP主的接單率同比提升超過100%。

3、新潔能在互動平台表示，公司産品的市場應用範圍很廣，目前在光伏領域已經與多家知名客戶開展了業務合作，整體銷售規模提升較快。公司已經與陽光電源開展了業務合作，主要導入的是陽光電源的光伏微型逆變器産品。

4、2021年7月，爲維護銀行體系流動性合理充裕，結合金融機構流動性需求，人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共1000億元，期限1年，利率爲2.95%。期末中期借貸便利餘額爲51000億元。

5、比亞迪(002594.SZ)尾盤封漲停闆報291.18元，創曆史新高；H股目前漲超8%報260港元，逼近今年1月份的曆史最高價278.149港元。比亞迪目前總市值7544億元，即将超過中國石油。

6、滄州明珠在互動平台表示，公司锂離子電池隔膜的年設計産能目前是2.9億平方米，2021年一季度隔膜銷量約6000多萬平方米，濕法隔膜産品已盈利。

收盤點評：
1、今日上漲最大的依舊是恒大系，恒大物業上漲較低，但是恒騰網絡和恒大汽車漲幅較高，這算是恒大物業時間中杯錯殺的股，同時收到汽車闆塊和科技闆塊上升的帶動，這兩隻股上升明顯，該闆塊後期還是有一定修複預期的，主要也是集中在恒騰網絡和恒大汽車，但是目前上漲幅度還是會受到整個恒大集團财務狀況惡化的影響。$恒騰網絡(00136.HK)$ 
2、重機械股、建材股、水泥股均是基建闆塊，由于下半年基建需求上升，加上多地爆發的雨洪對于基建的破壞，所以該闆塊上漲明顯，後文會更新基建行業周報，有興趣可以閱讀。重點可以關注$中國建材(03323.HK)$ $海螺水泥(00914.HK)$ $中聯重科(01157.HK)$ 
3、受益于碳中和，新能源、電力、光伏等闆塊拉升，這些闆塊從長期來看依舊具備投資價值。$比亞迪股份(01211.HK)$ $陽光能源(00757.HK)$ $金風科技(02208.HK)$