8月16日盘前资讯：水泥价格上调，动力煤价格进入上升通道

盘前资讯：

1、经济日报：Z世代群体正在成为消费的“新势力”。企业应当针对这一群体，把Z世代引领的潮流消费融入到以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中。

2、中证报：50家公司上周获机构密集调研。截至今年二季度末，50只个股中，有6只个股获QFII持仓，合计持股市值为27.12亿元。主要扎堆在医药生物、化工、机械设备、电子等四行业，涉及个股数量分别为10只、10只、6只、5只。

3、证券时报网：深圳市商务局针对近期亚马逊集体封店对卖家影响情况召开了跨境电商企业座谈会。参会企业代表透露，深圳市政府对跨境电商卖家的支持政策可能将在日后公布。数据显示，从5月开始，亚马逊封店导致的中国电商行业损失金额预估超过千亿元。

4、中国水泥网：受错峰、限电、原燃材料价格上涨、需求向好等因素带动，水泥再次迎来一大波涨价，主要以华东、西南市场为主。市场需求恢复，8月10日起，江苏宿迁、徐州、连云港等地一些主要厂家再次通知上调水泥价格20-30元/吨。此前，上述地区在7月底曾上调各品种水泥价格20元/吨。

5、证券时报：华夏幸福基业股份有限公司已牵连招商银行代销一只集合信托计划出现实质性违约。由招行代销的大业信托君睿15号(九通基业)项目集合资金信托计划至今未向投资者分配2021年第二季度的利息。该信托计划已于8月14日到期，投资者尚未收到明确兑付方案。大业信托与招行对此未予回应。

6、动力煤价格再次进入上行通道，进入8月份，陕西省6300大卡动力煤坑口价格较七月初涨幅超10%；港口5500大卡动力煤价格每吨接近1000元。

7、上交所官网披露5份监管警示函：打击网下投资者报价违规问题。上述罚单包括对鹏华1家公募基金采取监管谈话并采取书面警示监管措施，对平安养老保险1家保险公司，对深圳诚奇资产、上海少薮派投资、上海明汯等3家私募采取书面警示监管措施。公开资料显示，3家私募均为百亿级私募。

8、央广网评：网络游戏行业必须加强自律，相关从业人员对国家历史要有基本的尊重和敬畏，坚守创作底线。同时，行业主管部门也应强化前置审批管理，对“跑偏了”的网络游戏“零容忍”，铲除其生存土壤。

9、中国基金报：义翘神州的上市首日表现，将成为今天市场的最大看点之一。作为A股历史上发行价最高的新股，义翘神州的发行价高达292.92元/股，若上市首日涨幅超过200%，中一签的盈利将高达30万元，有望创造新的打新盈利纪录。

10、上海证券报：《财政部对十三届全国人大四次会议第1807号建议的答复》中提到，下一步中央财政将继续大力支持科研院所开展新能源汽车领域科技创新。一是通过基本科研业务费等，支持新能源汽车领域相关中央级科研院所开展自主选题研究。相关科研院所可根据国家战略部署和行业发展需要等，自主开展新能源汽车领域科技创新。二是通过中央财政科技计划(专项、基金等)，支持相关领域科研工作。符合条件的科研院所可按程序申请获得支持。

11、数据宝：本周将有30只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值1299.87亿元。30股中，解禁市值规模最大的是恩捷股份，将有2.46亿股上市流通，主要是定向增发机构配售股份，解禁市值达638.26亿元。从解禁股数量占总股本的比例来看，淮北矿业的解禁比例居首，达到61.36%，正帆科技、龙腾光电、复洁环保等股的解禁比例均超过40%。

12、中金所：经研究决定，自2021年8月16日起至2021年12月31日止，减半收取股指期货、国债期货交割手续费。

13、今日统计局将公布7月份工业增加值、零售和固定资产投资等重磅经济数据。

14、芯世相：8月12日，新唐科技发布涨价函，该涨价函表示由于今年第三季度的晶圆继续供不应求，产能失调，新唐科技将于9月1日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高15%。

15、重大事项

凯乐科技：8月17日起实施其他风险警示；

大洋电机：氢燃料电池系统为“未来的事业”短期内对业绩贡献较小；

东华科技：目前未有正在执行的锂电领域相关合同；

盐湖股份：与宁德时代未有实质合作，锂资源储量丰富；

*ST长动：法院对公司预重整进行备案登记并指定临时管理人。

16、业绩

*st德新：上半年净利润2317万元同比增817%；

锡业股份：上半年净利润9.6亿元同比增375%；

新益昌：上半年净利润9945万元同比增134%；

众源新材：上半年净利润5989.98万元同比增98%；

武汉凡谷：上半年净利润1.29亿元同比增61.26%；

立中集团：上半年净利润2.75亿元同比增61%；

中泰股份：上半年净利润1.25亿元同比增55.74%；

凯立新材：上半年净利同比增41.95%拟10派6元；

凯莱英：上半年净利润4.29亿元同比增36%；

惠泉啤酒：上半年净利润1161万元同比增30%；

瑞联新材：上半年净利润1.01亿元同比增23%；

浙江龙盛：上半年净利润25.24亿元同比增11.24%；

湖北宜化：上半年盈利7.26亿元同比大幅扭亏。

17、上周五，道指涨0.04%，收报35515.38点，周涨0.87%。标普500指数涨0.16%，报4468点，周涨0.71%。纳指涨0.04%，报14822.90点，周跌0.0867%。

18、上周五，COMEX 12月黄金期货收涨1.51%，报1778.20美元/盎司。周涨0.86%。上周五，WTI 9月原油期货收跌0.94%，报68.44美元/桶，周涨0.20%。布伦特10月原油期货收跌1.01%，报70.59美元/桶，周涨0.41%。

19、全球最大对冲基金桥水提交了二季度13F文件。据文件显示，桥水第二季度卖出了将近一半的SPDR标普500ETF，以及SPDR黄金ETF等ETF，将资金更多投入股票中，但SPY目前仍是桥水最大持仓标的。桥水基金二季度建仓应用材料和拉姆研究等329只个股，增持沃尔玛、宝洁、强生、可口可乐、百事可乐、麦当劳等255只股票或ETF，减持好未来、新东方、京东、唯品会、特斯拉等，重仓股包括沃尔玛和宝洁。

20、高盛二季度13F文件显示，该行在二季度大举买入587万股阿里巴巴，由此阿里巴巴成其第五大持仓股，另外苹果、Facebook及特斯拉等科技股也获较大幅度增持。截至第二季度，高盛前五大持仓股分别为标普500ETF、苹果、微软、安硕罗素2000ETF及阿里巴巴。本季度高盛大幅减持了SPDR标普500ETF、纳斯达克100ETF等ETF以及Visa、摩根大通等金融股，亚马逊、谷歌等部分科技股也遭不同程度减持。

21、据先锋领航资本提交的13F文件显示，公司二季度加仓幅度最大的为英伟达、微软、苹果与亚马逊等多只科技股，减持家得宝、宝洁及联合健康等消费及医疗板块股票。新建仓Coinbase、APPLovin及图森未来等次新股，所持400多万股阿里巴巴股票全部清出。截至第二季度末，先锋领航前五大持仓股依次为苹果、微软、亚马逊、facebook和谷歌A。

机构观点：

1、广发策略：继续“市值下沉”寻找点状扩散

继续坚定“市值下沉”。利率近期小幅回升对价值股超额收益形成明显推动，小盘价值和小盘成长均创出“政策坑”以来新高，而大盘成长的反弹在上周似乎见顶乏力。这都表明：我们Q1以来一直强调的“市值下沉”策略是今年最大的贝塔，建议在盈利弹性尚未破坏和微观结构仍未健康的环境下继续坚定“市值下沉”。在积累丰厚涨幅后市场担心热门股松动，我们从三大因素进行剖析：(1)相对景气是否显著收敛；(2)货币政策是否大幅收紧；(3)估值/配置是否极致分化。

2、浙商证券：科创板——8月震荡，9月决战

在大趋势上，提示“下半年，半导体接棒，引领科创进攻”，近期波动加大，短期运行节奏方面：

8月震荡整理

我们认为，以2-3周的时间维度，市场整体处在结构切换的震荡整理期。对科创板而言这是牛市初期小憩，更是战略布局良机。产业视角，半导体假摔后，将正式接棒。

布局9月决战

中报陆续落地后，9月决战，10月决胜，借助8月震荡窗口耐心优化持仓，加大半导体配置，特别是科创板这批底部的半导体龙头公司。这批公司具备次新红利，也即，股价位置低、基金配置低、IPO资金投产、公司动力强。

3、中信证券：政策进入观察期，结构平衡进行时

当前A股依然处于风格间和板块内的平衡过程中，并进入了政策观察期，市场重心将逐步从成长向价值偏移，成长内部则从高位赛道向低位赛道转换，在三季度末风格切换之前，配置上坚持成长制造和价值消费两手抓。

首先，近期国内宏观数据整体偏弱，但市场反映已比较充分，预计8月末本轮散点疫情扰动会消散，9月末基本面预期开始修复。同时，信用风险对市场的压制缓解，但有序释放还需时间。其次，政策进入重要的观察期，预计“降准+MLF缩量”组合下，货币政策将保持流动性合理充裕，专项债赶进度发行将提速，财政政策将发力布局跨年和跨周期调节。另外，市场已从对个别行业政策全面扩散的极端反应中修复。最后，美联储Taper方案落地渐行渐近，A股市场流动性依然维持紧平衡状态，资金跷跷板效应明显。

预计市场重心将逐步从成长向价值偏移，但基本面因素制约下，风格切换要等到三季度末，当前配置上依然建议在成长制造和价值消费间保持均衡，其中，建议在成长板块里从高位赛道转向相对低位赛道转换，同时左侧布局价值板块中高景气的消费和医药。