8月23日盤前資訊：光伏産業訂單增加,锂電材料價格持續上升

盤前資訊：

1、數據顯示，截至2020年，全球已探明的锂資源儲量中，近6成位于阿根廷、智利和玻利維亞，這些地區因此被稱爲“锂三角”。國際能源署最新數據顯示，到2030年，僅靠現有和在建的锂礦生産項目，全球将出現約50%的锂需求缺口。

2、中國證監會：召開2021年系統年中監管工作會議。會議要求，全系統要堅持目标引領與問題導向相結合，更加突出貫徹新發展理念和推動高質量發展的要求，加強對表對标，紮實做好下半年重點工作，确保全年任務圓滿完成。一是爲全市場注冊制改革打牢堅實基礎；二是堅定不移推進資本市場制度型對外開放；三是全面深入貫徹“零容忍”方針，進一步完善市場發展生态；四是堅決打赢防範化解重大金融風險攻堅戰持久戰；五是全面提升系統黨的建設質量，爲資本市場高質量發展提供堅強政治保證。

3、富時羅素：公布季度審議結果。富時GEIS新納入71隻A股，包括大盤股共11隻，中盤股12隻，小盤股41隻以及微盤股7隻；剔除東方雨虹、st凱樂、永冠新材、山東墨龍。以上隻是初步名單，還将根據市場情況進行小幅調整，所有變動将于9月17日收盤後正式生效。

4、港交所：計劃于10月18日推出以MSCI中國A50互聯互通指數爲标的的期貨合約，這将是港交所首隻A股期貨産品。

5、滬深交易所：就發行承銷業務規則向市場征求意見，包括三大變化：一是調整最高報價剔除比例。二是調整“四個值”(即網下投資者有效報價的中位數和加權平均數、五類中長線資金有效報價的中位數和加權平均數四個值)定價要求。三是強化報價行爲監管。

6、中國結算：7月，新增投資者160.89萬，同比下降33.69%，環比增長3.45%。期末投資者數19022.38萬，同比增長11.78%。

7、據台灣經濟日報消息，蘋果新iPhone備貨力道強勁，鴻海鄭州廠大招工生産新機，近期調高内部推薦獎金至1.27萬元，較最初6000元大增逾一倍。

8、北極星太陽能光伏網：2021年至今，隆基、天合、晶澳、晶科等光伏龍頭企業已經抛出了超1236億元長單合同，鎖定未來原料的供應，累計鎖定了145.8萬噸矽料，超43.6億片矽片，超11.6億平方米光伏玻璃。值得關注的是，僅8個月時間裏，矽料、矽片、光伏玻璃長單協議簽署的總量已經超過了2020年。

9、中國基金報：一季度成立的次新ETF基金成立以來業績表現差距較大，年内收益率首尾差距超80個百分點。其中多個細分行業首批ETF表現不佳，不少成立以來虧損10%以上，規模也遭遇大幅縮水。業内稱，今年以來結構性行情持續極緻演繹，導緻一些風格鮮明的股票型ETF表現分化。不少聚焦新興細分賽道的特色ETF新品成立後即遭遇闆塊回調，業績表現較爲慘淡。

10、央廣網：8月21日至8月24日，我國自西向東将有一次強降雨天氣過程。河南将再次遭遇全省範圍的強降雨，局地降雨量可達250-400毫米。這次降水過程主要特點是發展過程比較快，局地雨強影響比較大，影響面上整體比較廣。未來兩天，東北地區也會有中到大雨，局部地區有暴雨的天氣過程，可能要特别注意對東北地區松花江流域強降水造成的影響。

11、螞蟻集團聲明：螞蟻集團在此前IPO的發行過程中，嚴格遵守兩地法律法規，過程公開透明，不存在謠言中提及的相關人員入股的情況，更不存在突擊入股及退款相關情況。螞蟻集團也從未與謠言中所提及的律師事務所及律師開展任何形式的業務合作。

12、北京公安朝陽分局：抓獲發布高瓴高管不實信息嫌疑人，該人以炒股爲業。此前網傳“高瓴資本高管張某被限制出境”，對張某名譽和公司經營造成嚴重損失。目前，嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

13、今年7月發布的《中國互聯網發展報告（2021）》顯示，2020年，我國智能網聯汽車銷量爲303.2萬輛，同比增長107%，滲透率保持在15%左右。今年第一季度，L2級半自動駕駛智能網聯汽車的市場滲透率達到17.8%，新能源車中的L2級智能網聯汽車市場滲透率達30.9%。預計到2025年，我國L2、L3級（在特定環境中實現部分自動駕駛的操作）智能網聯汽車銷量将占全部汽車銷量的50%。

14、随着全球新能源産業布局加速，锂的價格節節攀升，近期更是呈現日漲千元的局面。專業人士預計，下半年锂精礦主流成交價格将突破1200美元/噸。目前，國内進口锂輝石精礦平均價格已達865美元/噸，今年以來漲幅超116%。上遊锂礦石價格暴漲，而中遊锂電材料價格也不斷創出新高。

15、重要公告

格力電器半年報：上半年淨利94.57億元同比增長49%；

順豐控股半年報：上半年淨利7.6億元同比減少79.8%；

甯滬高速等：拟就終止收購土耳其路橋資産展開後續談判；

華北制藥：無法保障布洛芬緩釋膠囊正常供應放棄山東省集采中選資格；

光線傳媒半年報：上半年淨利4.85億元同比增2255%；

天齊锂業：年産2.4萬噸電池級單水氫氧化锂項目一期工程處于調試階段；

博力威：拟投資30億元擴大锂電芯及儲能電池産能。

星星科技：調整後公司當年淨利巨虧超25億元24日起實施退市風險警示。

17、業績公告

陝國投a半年報：上半年淨利4.39億元同比增7.59%；

利安隆半年報：上半年淨利1.86億元同比增38%；

東富龍半年報：上半年淨利3.4億元同比增長98%；

盛達資源半年報：上半年淨利1.14億元同比增491%；

東阿阿膠半年報：上半年淨利潤1.5億元扭虧爲盈；

養元飲品半年報：上半年淨利11.59億元同比增64%；

中材節能半年報：上半年淨利8093萬元同比增819%；

洛陽钼業半年報：上半年淨利潤24億元同比增長139%；

恒順醋業半年報：上半年淨利潤1.27億元同比減少15%；

納微科技半年報：上半年淨利6506萬元同比增173%。

18、美股三大指數上周五集體收漲，部分中概股大幅上漲，樂居漲超19%，360數科漲超15%，滿幫、知乎漲超14%，騰訊漲4%，理想汽車漲超3%。

19、上周五，COMEX 12月黃金期貨收漲0.05%，報1784.00美元/盎司，周累漲約0.3%。上周五，9月交割的WTI原油期貨價格下跌1.37美元，跌幅近2.2%，收報62.32美元/桶。

20、周五，英國競争和市場管理局(CMA)公布了一份提交給政府的報告結果，報告稱英偉達收購Arm可能“扼殺多個市場的創新”。英偉達稱，期待有機會處理CMA的初步意見，解決政府可能有的任何擔憂。

21、繼豐田宣布減産後，公司的最大競争對手大衆汽車宣布沃爾夫斯堡工廠重啓後從下周一到周五隻會有一個班次。海納國際集團研究表明，缺芯企業的訂單供貨時間已經延長至超過20周，表明這個問題在加劇。

機構觀點：

1、海通證券：本輪牛市尚未走完未來半年市場仍充滿機會

最近一周A股下跌明顯，滬深300跌3.6%、創業闆指跌4.6%，7月1日以來市場整體走的較弱，投資者對後市心存疑慮。我們認爲，結合宏觀背景和微觀企業盈利看，今年類似2010年，下半場更精彩。借鑒曆史上市場年度波動和牛市周期規律，未來半年市場仍充滿機會。

核心結論：①統計顯示，滬深300每年至少一次15%以上行情，今年宏觀背景類似2010年，股市後半場望更精彩。②上市公司ROE望繼續回升至22Q1，市場估值水平和情緒指标尚可，本輪牛市尚未走完。③市場從獨樂樂走向衆樂樂，兼顧智能制造和傳統中下遊制造，并注意窪地行業，如券商等。

2、中信證券：市場的風險釋放已接近尾聲逐步左側布局

中信證券發文表示，共同富裕的國策方針以及未來相應的政策配套并不會傷害市場化商業邏輯，防範金融風險的政策基調下局部信用風險的影響也可控，投資者仍需等待更多信号來糾偏政策誤讀。預計三季度是國内宏觀經濟的年内低點，市場流動性依舊維持緊平衡，政策和經濟前景的分歧造成投資者行爲紊亂，市場風險釋放已接近尾聲，堅持均衡配置，逐步左側布局。具體配置上，成長制造闆塊裏從高位的賽道轉向相對低位的賽道，如受中報業績催化的軍工以及基本面迎來拐點的5G、通信設備、汽車零部件；消費和醫藥闆塊内推薦汽車、服飾、CXO、疫苗和醫療服務等；金融闆塊推薦部分具備估值性價比或中長期成長邏輯的零售型銀行和卡位财富管理的券商。

3、華安策略：等待風險偏好重歸平穩成長主線仍可期待

華安策略團隊發布研報稱，情緒擾動近期市場波動加大，但目前仍不具備趨勢性下行的壓力，結構市行情的大格局未變。從工業軟件、儲能概念，到軍工和氫能，可以看到當前資金仍然在成長内部進行切換，成長擴散邏輯延續。尤其在中報披露加速階段，二季度高景氣賽道業績仍具有比較優勢，以及8月16日央行續作6000億MLF，維持流動性合理充裕的背景下，仍然側重盈利而非估值。因此，8月行業配置關注兩條具有盈利優勢的主線。

主線1：成長風格，繼續關注景氣處于絕對高位的半導體、新能源車産業鏈，同時關注受益于成長擴散的結構性機會；主線2：周期風格，關注高景氣結構性機會，包括景氣處于高位的化工，尤其是磷化工闆塊，以及受益于制造業升級的通用自動設備闆塊。