CPI今夜来袭，美元会大幅回撤吗？

今年以来，美元涨势如虹，所向披靡。

(▲图片来源：彭博)

回想8月份时，在美元指数突破109.14后，我们曾预测美元涨势或已见顶，理由是通胀压力有所缓和，市场对美联储大幅加息的押注下降。

然而，出乎意料的是多头继续攻城略地，美元指数上周冲破110.00大关，创20年新高。

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按同等权重计算的富拓美元指数也节节攀升，上破年内高点1.2184。

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来看眼下的情况，美元最近几个交易日掉头回落。

进入新的一周美元受抛盘拖累显著下跌。美元兑多数G10货币本月以来走弱且可能扩大跌幅，暂未理会鲍威尔等美联储官员的强硬表态。

(▲图片来源：彭博)

通胀逐步降温可能促使美联储放慢紧缩节奏。如果这样的话，美元空头将获得鼓舞，卷土重来，推动美元指数下行。

那么，多头是打算撤退了，还只是在美元四季度继续走高之前暂作休整呢？本周出炉的美国通胀数据和其它经济数据可能会带来一些线索。

Part.1

美联储料继续加息75个基点

利率期货显示，美联储9月加息75个基点的概率已高达88%。美联储主席鲍威尔在最近的讲话中重申了坚定抗通胀的决心，上周五也有多位官员发表鹰派言论，本月再次大规模加息几乎已成定局。

美联储下周将召开货币政策会议，预计连续第3次上调利率75个基点。央行内部显然已形成了鹰派共识，强劲的经济数据继续刺激市场预期，即美联储短期内不会放缓加息步伐。由于汽油价格持续回落，美国8月份通胀可能会连续第二个月回落，这可能不足以阻止美联储本月再次大幅加息，但会影响央行11月和12月的决定。

Part.2

本周公布加息前的奇妙数字

北京时间今晚8点半，我们将迎来加息前的奇妙数字-重磅的8月美国通胀数据，预计整体CPI增速从上月的8.5%放缓至8.1%，标志着连续第两个月降温。

如果读数符合预期，可能使美联储放弃激进加息策略，从而导致美元走软。不过，核心CPI可能有所反弹，预计同比上涨6.1%，将是4月份以来的最高水平。

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此外，周四公布的上周初请失业救济人数、8月零售销售和工业产出数据将为投资者了解美国经济健康状况提供进一步的信息。若数据强劲，会强化加息押注，对美元有利；若数据表现欠佳则可能会抑制激进加息预期，拖累美元走低。

周五将揭晓9月密歇根大学消费者信心指数初值，前值已向上修正为58.2，预计本月将达到60。如果该数据表现向好，美元多头将在周末前获得一些助力。

Part.3

美元会大幅回撤吗？

按等权重计算的美元指数上周收盘未能守住1.2184，可能迎来一波修正行情。周线图上，该指数承压，如果跌破1.1900，将为下探1.1700和1.1600打开通道。在回调过程中，如果1.1700能提供强有力的支撑，则届时美元指数有望重返1.1900。

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