财经早餐：美中期大选陷入胶着，美国原油库存大超预期

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隔夜回顾

威廉姆斯：通胀不确定性正在提升

纽约联储主席威廉姆斯表示，美国长期通胀预期保持稳定，但通胀前景的不确定性正在增加。

市场影响：潜在利好美元

点评：数日来，美联储官员在利率决议后发表的言论为未来放缓加息步伐拉开了大门，但同时也在暗示本轮加息的终端利率可能高于决策者在9月会议上预期的4.6%。市场目前预计美联储将在12月加息50个基点。

日内后续：费城联储主席哈克将于22:00就美国经济前景发表讲话

美中期大选陷入胶着

截至10日7:00，在纳入由共和党人锁定的阿拉斯加席位后，中期选举中民主党/共和党目前在参院获得的席位分别为48/49，众院为207/183，两院分别还有3和45个席位结果待揭晓。

市场影响：利好美元，利空美股

点评：当前共和党仅有望以较小优势拿下众议院控制权，对参议院的争夺则更为焦灼，民主党意外强势。由于民主党掌控国会将令美联储可继续顺利推进紧缩政策，因此美元再度走强。另外，决定参院控制权的节点有较大概率推后至12月6日的佐治亚州决选。

澳洲联储：有理由相信通胀接近峰值

澳洲联储助理主席布洛克表示，有充分理由相信澳洲通胀率已接近本轮周期峰值。但她同时警告称，包括能源价格、租金和地缘政治风险在内，通胀面临的上行风险也很大。

市场影响：温和利空澳元

点评：布洛克因此重申了需要进一步上调利率来达到CPI目标，不过与此同时，“全球供应链正在松动，油价也在下跌”。目前，澳洲联储预计，今年的总体通胀率将达到8%的峰值，到2024年底将降至3.25%。

美国原油库存大超预期

美国至11月4日当周EIA原油库存大超预期增加392.5万桶；国内原油产量则增加20万桶至1210万桶/日，为9月以来最高水平。

市场影响：利空油价

点评：EIA与API库存数据双双大增，令燃料市场承压。另外国际能源署指出，OPEC+可能需要重新考虑减产决定，同样不利于油价。IEA署长比罗尔表示，油价接近每桶100美元时对全球经济来说是“真正的风险”。

日本上半财年贸易形势显著恶化

日本上半财年经常帐盈余比上年同期减少6.8627万亿日元(约合471亿美元)，至4.8458万亿日元，创下2008财年下半年来最大降幅。

市场影响：利空日元

点评：市场分析认为，贸易形势恶化造成的经济压力也是导致日元走弱的原因。强势的经常帐盈余一直以来被视为出口能力的标志，也是对避险货币日元的信心来源。但近年来，日本经常帐偶尔会出现月度下降，与日本贸易强国形象背道而驰。

事件地雷

美国10月CPI

预期影响：晚间21:30，美国将发布10月CPI，市场料数据年率增幅将连续第4个月下滑，为8%。同时核心CPI年率增幅将从6.6%略降至6.5%。作为美联储进一步激进加息的核心动机，若通胀以比预期更快的速度下滑，无疑将强加市场对美联储转鸽的预期，利空美元。市场也在重点关注占物价1/3权重的住房成本和工资增速，如果增速下降，那么美国通胀压力也有望继续放缓。

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