财经早餐：美联储高官加息立场弱化，欧元区2月零售延续弱势

隔夜回顾

美联储高官加息立场弱化

纽约联储主席威廉姆斯表示，再加息一次是合理的出发点，但我们将依赖数据。如果通胀下降，美联储将需要降低利率。

市场影响：利空美元

点评：他并表示，现在需要关注零售销售、CPI和其他数据。而相比威廉姆斯的相机决策，芝加哥联储主席古尔斯比更是成为首位较明确表达下次议息会议可能需暂停加息的美联储高官。他称，面对近期银行业压力，美联储应对加息持谨慎态度。

日内后续：美联储将于周四(13日)凌晨02:00发布3月会议纪要

欧元区2月零售延续弱势

欧元区2月零售销售月降0.8%，符合市场预期，1月为增长0.3%；数据年率大幅下降3.0%，但略优于预期的下降3.5%。

市场影响：利空欧元

点评：尽管PMI和IFO等调查对欧元区第一季度经济的看法更为乐观，但迄今为止的硬数据并未证明这一点，零售额可能会在第一季度出现萎缩。虽然统计机构上调了2月欧元区零售月率增幅，然而这并不能改变欧元区消费持续低迷的现实。

中国3月信贷数据优于预期

中国3月人民币贷款增加3.89万亿元，同比多增7497亿元，也远高于2月的1.81万亿元。

市场影响：利好A50指数

点评：3月末广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增速高达12.7%。中国3月货币信贷数据整体优于预期，综合当前的物价数据，中国经济恢复的动能仍然不弱：3月CPI同比增幅回落0.3个百分点，至0.7%。

IMF下调今年全球经济增长预期

IMF在最新一期《世界经济展望报告》中下调全球经济增长预测，料2023年全球经济增速为2.8%，明年料为3%，相比今年1月的预测均下调了0.1个百分点。

市场影响：利空股市、原油等风险资产

点评：IMF发出警告，称存在高度不确定性和风险，金融部门的压力加剧了货币紧缩和俄乌冲突本已带来的压力。与1月相比，IMF最新看法悲观，当时其曾认为今年是全球经济的“转折点”，风险更加平衡。

事件地雷

美联储会议纪要/美国CPI

预期影响：周四(13日)凌晨02:00，美联储将公布3月货币政策会议纪要。会议纪要可能反映美联储对暂停加息的重视程度。而近来的官员姿态和3月非农数据均指向美联储再次加息25个基点的可能性。另外，周三20:30将发布美国3月CPI数据，3月整体CPI年率增速将从此前的6%大幅降至5.2%，但核心CPI将增长5.6%，较上月加快，或成为美联储加息依据。

加拿大央行最新利率决议

预期影响：加拿大央行将于22:00发布最新利率决议。在3月暂停加息步伐后，市场料加央行将继续维持利率不变。市场当前的关注点在于该行何时开始降息，然而加拿大失业率将温和上升，以及工资通胀将缓解的预期赋予该行于近期按兵不动的理由。