美国就业数据强劲，但强劲数据未能推高美元

股票：美国就业数据强劲，全球股市下跌

美国私人就业职位激增，美国国债收益率飚升，引发外界对美国美联储在对抗通膨方面还有更多工作要做的押注，美国股市下跌。标准普尔500指数下跌0.8%，连续第二天收低，埃克森美孚指，由于天然气价格下跌，第二季度盈利将下降40亿美元，能源行业领跌。在欧洲，欧洲斯托克600指数下跌2.3%，为3月中旬以来表现最差，本月至今跌幅达到3.2%，指数似乎将测试200天移动平均线444.3的支持位。与此同时，在亚洲，市场对中国政府推出更进取刺激措施的预期逐步降温，内地和香港股市下跌。恒生指数下跌3%，为3月初以来最大跌幅，恒生国企指数则下跌3.7%，为1月底以来最差。

宏观/债券：强劲就业数据推动美国国债收益率飚升

6月私人就业职位显著增加49.7万份，超过5月份修订后的26.7万，是预期中位数22.5万的两倍多，美国政府债券收益率急升。Challenger报告进一步显示，裁员降至八个月低位，而JOLTS数据显示，5月职位空缺率有所下降，但仍处于历史高位。ADP私人就业职位的增长，为2022年2月以来最大，外界预期美国美联储还需要继续行动，推动美国2年期国债收益率飚升至5%以上，创2007年以来新高，之后升幅收窄。联邦基金利率期货现已充分定价7月或加息25个基点，年底前进一步加息的可能性越来越大。在英国，在交易员加大对英国央行进一步收紧政策的押注后，英国国债收益率同样飚升。货币市场目前预计8月或加息50个基点，到2024年3月最终利率水平或升至6.5%。英国10年期国债收益率上涨16.5个基点，收于2008年10月以来最高。

外汇：强劲数据未能推高美元，美元兑日元因日本央行调整政策憧憬重燃而下跌

美元昨天波动，美汇指数收市小幅走低。美国国债收益率走高且数据强劲，美元仍下跌，可能是由于投资者在今晚稍后时间非农就业数据公布之前调整仓位。美国债息上升，美元兑日元仍下跌，日本央行副行长内田强调需要采取“平衡”方法，引发了市场对改变收益率曲线控制（YCC）政策的憧憬。每小时技术图表显示美元兑日元跌穿200小时移动平均线，技术分析或属偏淡，我们认为142.25-142.35为近期支持位。在加拿大，投资者将重点关注劳动力市场数据的发布。美元兑加币似乎处于上升楔形图表中，价格接近高位，与1.3380心理水平一致。如果未能突破该水平，可能会导致近期回调，支撑位为1.3290。我们提高澳元兑加币看涨交易的中性水平以保护回报。