标普500指數突破4900點并創曆史新高，美元因利率下降而走低，黃金上漲0.5%

文章來源：123财經導航00123.com

股票：标普500指數突破4900點并創曆史新高

美國股市本周開盤上漲。标普500指數周一突破4,900點，收盤創下曆史新高；那斯達克指數也上漲1.1%。美國财報季仍然是我們關注的重點。「Magnificent 7」科技股中的5家公司，包括微軟、蘋果、Meta、亞馬遜和Alphabet将于本周公布财報。根據LSEG I/B/E/S的數據，市場普遍預期美國獲利将年增4.9%，高于上周估計的4.6%。同時，亞洲股市周一延續漲勢，由日本和香港股市領漲。香港恒生指數突破20日移動平均線并突破16,000點的關鍵阻力位。盡管收緊證券借貸規則以支撐股市，但中國股市仍下跌。香港法院對中國恒大的清算令也可能在短期内給房地産行業帶來壓力。

債券/宏觀：美國政府債券利率在本周美聯儲政策會議之前下跌

由于投資者等待明天晚上的美聯儲政策會議，債券市場上漲帶動美國公債利率周一下跌。10年期公債利率下跌6個基點至4.07%，2年期公債利率下跌3個基點至4.32%。根據彭博社數據，投資人預計美聯儲将在即将召開的會議上維持利率不變，同時認爲3月降息25個基點的可能性接近50%。

經濟數據方面，達拉斯聯邦儲備銀行1月制造業活動低于預期，爲-27.4，爲過去三年來的第二差數據。疲軟的數據與其他地區美聯儲的調查結果一緻，包括帝國州和裏士滿聯儲的制造業結果，顯示美國制造業持續疲軟。特别是生産、産能利用率和勞動市場組成部分均大幅疲軟。下一個焦點是今天稍後的美國JOLTS職缺數據和消費者信心。

外彙：美元因利率下降而走低，黃金上漲0.5%

美國财政部下調本季聯邦借款預期後，美國政府公債利率下降，美元指數（DXY）小幅下跌0.1%。現在的焦點轉移到今天稍後發布的1月消費者信心數據。美元指數可能會在下一個交易日測試50日移動均線102.9。由于收益率下降，黃金/美元上漲0.5%。從技術上講，其動量指标（MACD）接近發出交叉信号，接近2023年12月的高點2,090點左右。歐洲央行官員馬裏奧·森特諾（無投票權成員）的言論引發了對早些時候降息的猜測，歐元兌美元下跌0.1%。我們預計歐洲央行将等待5月第一季薪資數據，以評價不斷變化的通膨風險。在今天德國和歐元區GDP數據發布之前，歐元兌美元可能會在1.06400找到支撐。我們發起看漲歐元/英鎊交易策略，以捕捉短期技術反彈機會。