美联储理事言论推动美元上涨0.2%，美国通膨数据成为焦点

股票：监管机构打压量化交易，中国股市暴跌

美国股市周三回落，因投资者在今天晚些时候公布美国关键通膨数据之前获利了结。标普500指数下跌0.2%，其中科技股领跌，但房地产和金融股的涨幅抵消了这一影响。有消息指出开发商碧桂园已收到清算申请，房地产行业的困境也再次浮出水面。随着市场消化政府年度预算的细节，香港股市也同样下跌，住宅不动产所有紧缩措施的取消提振了开发商股价，但涨幅不足以抵消科技类股的跌幅。

债券/宏观：美国GDP下调，但消费者支出依然强劲

由于库存投资下调，美国第四季经济年增长率为3.2%，略低于市场预估的3.3%。然而，消费者支出从2.8%上调至3%显示国内需求依然强劲。同时，美联储政策制定者威廉斯、柯林斯和博斯蒂克重申了对政策的耐心，指出在通膨方面仍有工作要做，但表示他们预计美联储将在2024年放松政策。美国国债殖利率走低，2年期公债殖利率跌破100日移动均线。

新西兰央行下调利率预期并宣布通膨前景风险现已更加平衡后，短期债券殖利率大幅下跌。虽然政策利率保持不变，但鸽派言论令市场措手不及，导致货币市场5月升息的可能性从宣布前一半的机率大幅下滑至6%。同时，澳大利亚一月份的消费者通膨率低于预期，并维持在两年低点，这强化了人们对澳大利亚央行不太可能进一步升息的预期。

外汇：美联储理事言论推动美元上涨0.2%，美国通膨数据成为焦点

由于美联储理事重申依赖即将公布的经济数据，美元指数（DXY）上涨0.2%。由于库存的下调抵消了消费者和政府支出的强劲成长，美国经济在2023年底的扩张速度略有放缓。我们预计该指数将在今天稍晚发布关键通膨报告之前在200日移动均线103.7处盘整。新西兰央行将利率维持在5.5%不变，暗示物价压力正在减弱，今年升息的可能性较小，新西兰元兑美元下跌1.3%。然而，新西兰央行重申其在2025年下半年将通膨率降至2%的承诺，这意味着在此之前可能不会降息。

我们认为该货币对可能会在接下来的交易日中在0.6030附近找到支撑，然后在利差中形成反弹。美元/瑞郎下跌0.1%，继续窄幅波动。该货币对可能会测试其支撑位0.8730。今天将密切关注瑞士GDP数据。