美聯儲鷹派言論推動美債殖利率上漲

文章來源：123财經

股票：納斯達克指數刷新曆史新高

美國股市收高，陣亡将士紀念日假期後恢複交易，以科技股爲主的納斯達克指數上漲0.6%，創下曆史新高，同時也首次突破17,000點。Nvidia股價大漲約7%，較上周上漲15%。然而，正面情緒似乎并未影響标準普爾500指數太多，道瓊工業指數下跌0.6%。從技術面來看，納斯達克指數已經突破了幾個關鍵阻力位，并保持在上升趨勢内。然而，從動能指标看起來有些緊繃。其他地區，亞洲股市周二大多走低。中國大陸和日本基準指數下跌，而香港和韓國基準指數變化不大。

債券/宏觀：美聯儲鷹派言論推動美債殖利率上漲

在美聯儲卡什卡裏發表強硬言論後，美國公債殖利率小幅走高，開始了因假期而縮短的一周。五年期債券拍賣疲軟也增加了殖利率的上行壓力，而加沙地區緊張局勢加劇未能支撐債券價格。美國10年期公債殖利率上漲5個基點至4.47%，政策敏感型2年期公債殖利率上漲12個基點至4.95%。

明尼阿波利斯聯邦儲備銀行主席卡什卡利表示，需要「更多個月的積極通膨數據」才能讓他相信美聯儲今年應該會降息一兩次。這似乎與目前貨币市場定價的9月降息一緻。卡什卡裏還補充如果通膨未能進一步下降，升息是可能的。美國大型企業聯合會消費者信心指數5月意外升至102，而普遍預期爲下降至96。歐元區M3貨币供應量将于今天稍晚到期。

外彙：美國消費者信心數據強勁，美元反彈

美國5月消費者信心數據意外強勁，美國政府公債殖利率走高，美元指數（DXY）上漲0.1%。現在焦點轉向本周五公布的美國個人消費支出（PCE）通膨數據，該數據可能爲美聯儲的政策路徑提供進一步指引。我們預計美元指數未來幾天将維持在104.3-105.1之間的區間波動。随着美元反彈，美元兌日圓上漲0.3%。該貨币對接近超買區域，強阻力位于160。歐洲央行月度調查顯示，4月份歐元區消費者通膨預期小幅走低。同時，歐洲央行管理委員會成員諾特表示，歐洲央行越來越有信心明年将消費者通膨率恢複到2%，因此可以逐步放松曆史上緊縮的貨币政策。市場繼續預期歐洲央行将在六月會議上開始下調政策利率。我們預計歐元兌美元将測試其近期支撐位1.0770。