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每日提示——碳酸锂(06月28日)

供应端来看,据SMM统计,5月产量为6.2538万吨,环比增

碳酸锂:

1、基本面:

供应端来看,据SMM统计,5月产量为6.2538万吨,环比增加18%,主要贡献来自盐湖和锂云母增产提供;6月预测产量仍将保持增加,整体供给仍将持续处于高位。据海关统计,5月进口24565吨,环比增长15.9%;据智利海关预测,6月出口至国内碳酸锂或有大幅增加,预计供给短期内仍将面临较大压力;志存锂业宣布7月初开始检修,将部分降低供应压力。

需求端来看,下游三元和铁锂总体需求下滑明显。三元材料5月产量下降明显,6月排产降幅较大,磷酸铁锂动力电池端需求不足,而储能端增长并不能补足动力端的下滑;乘联会公布5月新能源乘用车生产达到88.1万辆,同比增长31.0%,环比增长9.9%,同比累计增长29.4%; 5月新能源乘用车批发销量达到89.7万辆,同比增长32.1%,环比增长13.8%,同比累计增长30.6%;5月新能源车市场零售80.4万辆,同比增长38.5%,环比增长18.7%,同比累计增长34.4%;5月新能源车出口9.4万辆,同比下降4.0%,环比下降18.8%。5月经销商库存预警指数为58.2%,同比上升2.8%,环比下降1.2%,库存预警指数位于荣枯线之上,汽车流通行业处在不景气区间,显示下游终端库存依然承压。欧洲对国内新能源车关税壁垒进一步加强,或削弱终端需求走势。

成本上看,矿石端成本或仍将处于高位,同时国内云母价格所有回升;外购锂辉石/锂云母企业利润持续处于低位;但盐湖提锂端依然可以盈利。偏空。

2、基差:06月27日,电池碳酸锂现货价90000元/吨,11合约基差-4600元/吨,现货贴水期货。偏空。

3、库存:冶炼厂库存52174吨,环比减少7.64%,下游库存22640吨,环比增加7.94%,其他库存26128吨,环比增加31.57%;总体库存累库幅度有所增加。偏空。

4、盘面:MA20向下,11合约期价收于MA20下方。偏空。

5、持仓:前20席位持仓净空,空增。偏空。

6、预期:供给侧受矿石端产量恢复及进口逐渐到港影响,5月进口环比增长15.9%,6月进口预计仍将位处高位,关注江西宜春环保议题后续发展,供给端将继续保持宽松态势;下游需求后劲不足,6月动力电池及储能电池排产持续下滑,但7月或有反弹预期,欧洲进一步提高关税或抑制终端需求,关注7月初关税谈判结果;短期内预计盘面将维持窄幅震荡调整态势,同时关注主力合约的切换。


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