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每日提示——碳酸锂(09月02日)

供应端来看,据SMM统计,7月产量为64960吨,环比减少1

碳酸锂:

1、基本面:

供应端来看,据SMM统计,7月产量为64960吨,环比减少1.94%,同比增加43.36%,除云母大幅减量外,其余来源均维持小幅增长;7月进口2.42万吨,环比增长23%,预计8月产量或为63110吨,环比下调2.8%。7月进口量为24152吨,环比增加23.33%,但预计8月进口量一定程度下滑;8月供需态势依然以供强需弱为主,部分企业开始减产;雅宝竞拍成交价在8万元左右,对市场情绪有所提振。

需求端来看,下游三元和铁锂总体需求排产或有增加,但整体依然处于弱势。据乘联会统计,7月纯电车产量52.1万辆,环比减少0.1%,同比增加1.4%;混动产量41.2万辆,环比增加0.1%,同比增加62.8%;纯电零售48.2万辆,环比减少1.6%,同比增加14.3%;混动零售39.6万辆,环比增加8.8%,同比增加80.4%;纯电批发50.5万辆,环比减少9.0%,同比增加0.9%,混动批发44万辆,环比增加3.6%,同比增加83.2%;7月新能源乘用车出口9.2万辆,同比增长1.3%,环比增长18.2%;混动产销售增量增幅依然明显高于纯电,但纯电总量依然大于混动;批发零售差值有所减少,显示库存压力或有一定缓解。

成本上看,矿石端成本外购锂辉石/锂云母企业利润持续处于亏损,并有进一步下调可能;盐湖提锂端依然可以盈利。偏空。

2、基差:08月30日,电池碳酸锂现货价74600元/吨,11合约基差-4300元/吨,现货贴水期货。偏空。

3、库存:冶炼厂库存59881吨,环比减少1.16%,下游库存33300吨,环比减少3.44%,其他库存38123吨,环比增加1.68%;总体库存略有去化。偏空。

4、盘面:MA20向下,11合约期价收于MA20上方。中性。

5、持仓:主力持仓净空,空减。中性。

6、预期:供给侧产量持续处于高位,关注供给端扰动;下游需求略有起色,8月动力电池及储能电池总体排产有所上升,但整体依然持弱,传递至盘面仍需时间;6%品位锂辉石CIF价持稳,现货价格或已触底;雅宝竞拍锂矿在8万元左右,或对市场情绪有所提振;供强需弱格局未有改变,盘面预计仍将在低位调整。


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