2月17日早間聚焦：海運價格持續拉升,汽車行業回暖

1、浙江：實施“風光倍增”工程打造若幹百萬千瓦級海上風電基地

中共浙江省委、浙江省人民政府發布關于完整準确全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見。意見提出，實施“風光倍增”工程，推廣“光伏+農漁林業”開發模式，推進整縣光伏建設，打造若幹百萬千瓦級海上風電基地。因地制宜發展生物質能、海洋能等可再生能源發電。積極安全有序發展核電，打造沿海核電基地。統籌推進氫能制儲輸用全鏈條發展。擴大天然氣發電利用規模。有序推進抽水蓄能電站布局和建設。加快儲能設施建設，鼓勵“源網荷儲”一體化等應用。持續提高已建特高壓通道輸送清潔能源比重，全力推進送浙第四回特高壓直流通道建設。

2、農業農村部：如果政策得力、措施到位養殖業還可實現豆粕減量2300萬噸以上

農業農村部有關司局負責人表示，專家測算，如果政策得力、措施到位，養殖業還可實現豆粕減量2300萬噸以上，折合減少大豆需求近3000萬噸，相當于2.3億畝耕地的大豆産出。一是推廣低蛋白日糧技術，還有1500萬噸的減量空間。二是挖掘利用現有資源，還有700萬噸替代潛力。三是增加優質飼草供應，還可減少100萬噸豆粕需求。

3、海運價格飛漲2年

因全球疫情導緻的供需失衡，海運價格已經持續飛漲了兩年。随着企業複工複産的節奏加快，等船來，又将成爲外貿企業的常态。上海航交所的公開數據顯示，亞洲到美國西海岸，1月全球主幹航線“到離港服務準班率”僅爲11%，繼續維持較低水平。船舶“遲到”跟疫情之下國外各大港口的擁堵有直接關系。

點評：甯波本地最大的物流企業負責人分析稱，從2021年下半年延續至今，美國主要港口的擁堵，并沒有緩解的迹象。伴随屢屢“失約”的船期，還有運價的高漲。目前甯波出口集裝箱運價指數與去年同期相比上漲超74%，相當于2020年同期的4倍多。供應鏈不暢加劇了供需矛盾，業内人士判斷，從海運需求和運力供給方面來看，預計2022年全年運價整體仍将處于高位。

4、汽車行業回暖汽車零部件企業訂單排到6月底

在經曆連續三年下滑後，2021年中國汽車市場終于恢複正增長，其中新能源汽車銷量更是大幅增長。汽車行業的回暖，也給相關零部件企業帶來了大量訂單。在重慶一家汽車零部件工廠，負責人告訴記者，國内汽車行業回暖，新能源造車勢力很強大，現在每天産能有1000多台，訂單已經排到了6月份。

點評：民生證券認爲，本輪主動補庫周期結束，行業确定于2021年5月開始進入被動補庫階段，乘用車闆塊經過複蘇期估值修複充分，較零部件闆塊溢價明顯，在确認新一輪汽車周期複蘇前，僅存在波段機會。汽車闆塊内發生子行業輪動，零部件闆塊有望成爲最優配置主線。

5、中國石墨電極市場均價較年初上調5.17%

據百川盈孚，截止到2月16日，中國石墨電極市場均價爲20818元/噸，較年初價格上調5.17%，較上年同期價格上調44.48%；石墨電極市場整體開工不足，部分規格石墨電極供應已顯偏緊。

6、稀土供應吃緊價格指數連創曆史新高

近期稀土價格持續上漲。根據中國稀土行業協會統計顯示，稀土價格指數連續創曆史新高，較今年初上漲24.78%。輕稀土價格節後已經從93萬元每噸上漲至目前的110萬元每噸，春節後累計漲幅已經達到18%。

點評：東北證券指出，長期看，稀土正處于供需重塑的新時代起點，估值體系重構。當前稀土新能源上遊材料屬性正逐步強化，未來有望複刻曆史上锂钴需求高增的邏輯，同時，政策嚴控+行業高集中的特性使得稀土的供給端甚至要比锂钴還要更優異，未來穿越周期的能力或更強，稀土已經從格局最差的資源品變爲格局最好的資源品，稀土闆塊的估值體系正迎重構。

7、隆基股份推出Hi-MO 5m新品54版型

光伏企業隆基股份向全球分布式市場推出新品Hi-MO5單面組件(即Hi-MO5m)54版型。該産品沿用182mm電池尺寸，采用54片全新版型，輸出功率最高可達415W，輸出效率達21.25%。

8、美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.15%，标普500指數漲0.09%，納指跌0.11%。貴金屬闆塊漲幅居前，巴裏克黃金漲超7%，哈莫尼黃金漲超5%。在線教育、WSB概念股跌幅居前，好未來、Clover Health跌超4%。

9、美國和北約稱烏克蘭邊境俄軍數量不減反增，歐盟周四将開緊急峰會讨論烏克蘭局勢。北約秘書長稱歐洲面臨長期的安全危機。

10、美國商務部長表示，拜登要求在俄羅斯入侵烏克蘭時立即實施嚴厲經濟報複。俄羅斯财長稱，若因制裁而被禁用SWIFT，俄羅斯已準備好替代方案。

11、伊朗最高核談判代表在推特上表示各方接近達成協議，國際油價應聲而落，因談判成功可能爲美國解除對伊制裁鋪平道路。