美联储暂停升息，美元上涨，澳币在贸易数据公布前上涨

债券/宏观：因美联储暂停升息和经济数据疲软，美国政府国债殖利率大幅下跌

美联储连续第二次召开政策会议，如预期将基准利率维持在22年高点5.25-5.5%。美联储主席鲍威尔在记者会上表示，美联储在对抗通膨方面做得太多或太少的风险更加平衡。美联储声明指出，第三季经济成长“强劲”，但近期债券殖利率飚升后，金融和信贷状况趋紧，就业成长放缓。美联储的暂停，加上疲软的经济数据以及美国财政部第四季债券发行计划更加温和，拖累政府国债殖利率大幅走低。美国10年期国债殖利率下跌20个基点至4.73%，2年期国债殖利率下跌14个基点至4.94%。同时，美国ISM制造业PMI意外缩减至46.7（市场调查：49.0）。美国劳动力市场数据好坏参半，JOLT 9月职缺意外增加，而私人就业数据显示10月新增净就业机会低于预期。其他方面，中国财新制造业PMI意外跌入收缩区间，为自7月以来首次。英国方面，预计英国央行今天将维持政策利率不变，市场关注政策制定者是否对进一步升息的必要性存在意见分歧。

股市：美联储维持政策利率不变，美股上涨

在美联储如预期连续第二次会议维持政策利率后，美国股市11月开局走强。由于几项疲软的经济数据（见宏观部分），债券殖利率较低，科技股领涨。标普500指数上涨1.1%，以科技股为主的那斯达克指数上涨1.6%。从技术图表来看，标普500指数在上周跌破4,200点关卡后又回到了该水准之上。下一个阻力位在4,319点。在亚洲，日本股市上涨，而中国和香港股市则因中国财新制造业PMI数据令人失望而下跌。韩国股市收高，出口数据显示13个月来首次年增。

外汇：美联储暂停升息，美元上涨，澳币在贸易数据公布前上涨

美联储如预期将基准政策利率维持在5.25%-5.5%不变后，美元指数（DXY）上涨0.2%。美联储声明指出，经济扩张步伐更加强劲，但在金融和信贷条件收紧的情况下，就业成长放缓，并补充说政策前景均衡。现在焦点转向今晚的美国初请失业金人数和明天的非农就业数据。我们预计美元指数将继续在105.50至107.3之间波动。美元兑日圆下跌0.5%；我们预计将在接下来的几个交易日内回落至50日移动均线148.50。澳币兑美元是主要推动因素，在美元走软的情况下上涨1.25%。由于通膨上升，市场预计澳大利亚联邦储备银行下周将升息25个基点。国际货币基金组织（IMF）指出，在经济有弹性和通膨黏性的情况下，澳大利亚央行需要进一步收紧政策。澳大利亚贸易数据将于今天公布。澳币兑美元持续反弹至0.6510上方可能会为测试0.6590打开大门。