美元因利率上升而上涨，澳大利亚央行可能维持利率不变

股票：美国股市在连续五周上涨后回落

由于对近期反弹能否持续的担忧加剧，美国股市本周开盘走低。标普500指数下跌0.5%，自2022年3月以来的最高水准回落，下一支撑位为4,549点。在大型科技股回档的带动下，那斯达克指数下跌0.8%；Nvidia下跌2.6%，Alphabet下跌近2%。亚洲市场在周一涨跌互见，香港和中国股市因投资者情绪疲软而面临进一步下跌。尽管相对强弱指数显示出超卖状态，但沪深300指数仍下跌0.7%，创2019年2月以来的最低水准。香港恒生指数亦跌逾1%至2022年11月以来最低点，下一个支撑位为16,353点。

债券/宏观：美国10月工厂订单降幅超预期

随着投资人周一重新评价美联储的利率轨迹，美国公债利率小幅走高。10年期公债利率上涨6个基点达4.25%，2年期公债利率飚升近10个基点达4.64%。总经数据方面，10月美国工厂订单降幅超预期，萎缩-3.6%。这是自2020年4月以来最大的月度跌幅，原因是耐用品和运输设备的需求减弱。

同时，10月份耐久财订单终值稳定在5.4%，而衡量企业支出计划的关键指标，即不包括飞机的非国防耐久财，则从之前预测的-0.1%下调至-0.3%。欧元区Sentix投资者信心虽然低于预期，但与11月（-18.6）相比，12月表现出小幅改善（-16.8），与11月ZEW调查预期数据一致，暗示制造业状况有所改善。今天稍晚即将到来的焦点将转向欧元区的生产者物价指数（PPI）。

外汇：美元因利率上升而上涨，澳大利亚央行可能维持利率不变

在美国政府公债利率上升的推动下，美元指数（DXY）上涨约0.6%，为美元创造了更有利的利差。尽管美国工厂订单令人失望，但收益率上升，美元突破200日移动均线，增强了我们对11月大幅下跌后即将出现盘整的信念。在瑞士通膨意外跌至两年低点后，美元兑瑞郎反弹，为瑞士央行在即将召开的会议上可能采取更温和的立场奠定了基础。这表明美元兑瑞郎可能已触及近期底部，预计在接下来的几个交易日内升至0.8850。与此同时，随着周一金价暴跌，澳币兑美元下跌约1%。我们预计澳大利亚央行将在今天的政策会议上维持利率不变，但暗示如果通膨持续存在，可能会升息。近期支撑位和阻力位分别为0.6540和0.6650。