事件:4月30日平安集團發布公告,宣布将和華發集團(代表珠海國資委)和特發集團組成重組投資者,以“出售式重整,整體承接”的方式整體收購新方正集團,其中平安将以自有資金以370.5-507.5億元的對價受讓新方正集團51.1%-70%的股權,取得絕對控制權; 交易對價顯示平安對新方正集團的估值爲725億元 1、根據《關于懇請支持方正集團等五家公司重整計劃草案的溝通函》的内容,當前重組主體(方正集團及信息産業集團,北大醫療産業,北大資源和産業控股)的資産審計總額約622.57億元,評估市場價值總額約761.42億,負債約2561億元(我們預計方正重組管理人會用平安,華發和特發集團的交易對價用來還債,普通債權人的清償比例估計爲14.5%);因此平安的交易價格基本和剝離負債之後的重組主體資産價格接近
中泰證券
2021-05-08 20:51:10