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研報精選|浙商證券：碳中和集結号吹響，儲能賽道一觸即發 ──儲能行業深度報告（二）

儲能作爲一種柔性電力調節資源，在全球新能源替代傳統化石能源低碳轉型進程中，具備長期的、正向的、不可替代的社會價值，在新能源消納、調峰調頻等輔助服務、提升電網系統靈活性穩定性的技術必要性已得到充分驗證。經濟性隻是短期的摩擦性因素，投資者更需具備“終局”意識，關注儲能資産長期定價邏輯的根源。

Investor 2021-08-05 16:12:22
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研報精選|浙商證券：碳中和集結号吹響，儲能賽道一觸即發 ──儲能行業深度報告（一）

儲能作爲一種柔性電力調節資源，在全球新能源替代傳統化石能源低碳轉型進程中，具備長期的、正向的、不可替代的社會價值，在新能源消納、調峰調頻等輔助服務、提升電網系統靈活性穩定性的技術必要性已得到充分驗證。經濟性隻是短期的摩擦性因素，投資者更需具備“終局”意識，關注儲能資産長期定價邏輯的根源。

Investor 2021-08-05 16:05:50
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研報精選|國盛證券建築材料周報（二）

本周（2021.07.26-2021.07.30）建築材料闆塊（SW）上漲-6.17%，上證綜指上漲-4.31%，超額收益爲-1.86%。本周建築材料闆塊（SW）資金淨流入額爲-38.04億元。個股方面，嘉寓股份、九鼎新材、凱盛科技、瑞爾特、東方雨虹位列漲幅榜前五，天山股份、南玻A、*ST華塑、北新建材、青龍管業位列漲幅榜後五。

Investor 2021-08-02 15:25:47
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研報精選|國盛證券建築材料周報（一）

大宗品類方面，短期基建需求持續承壓，而地産鏈條尤其是後端需求仍有韌性，雖然當前市場對後續需求預期較爲悲觀，但若基于需求平穩或窄幅波動的假設，中期行業供需緊平衡難以打破，玻璃等子行業盈利中樞的提升具備持續性，低庫存背景下旺季景氣有望超預期，繼續推薦玻璃闆塊，建議關注低位的水泥闆塊。

Investor 2021-08-02 15:19:08
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研報精選|【東北證券】稀土：新能源屬性凸顯，估值體系重構（六）

當前市場關于稀土的核心認知差：行業正站在供需重塑新時代的起點，新能源上遊材料屬性強化有望帶動稀土估值體系重構。複盤曆史三輪稀土漲價，漲幅劇烈但持續性差，核心驅動因子均在于國内稀土産業政策短期收緊，行業總體呈現出周期波動性強、可預測性差的特征。

Investor 2021-07-26 15:45:35
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研報精選|【東北證券】稀土：新能源屬性凸顯，估值體系重構（五）

當前市場關于稀土的核心認知差：行業正站在供需重塑新時代的起點，新能源上遊材料屬性強化有望帶動稀土估值體系重構。複盤曆史三輪稀土漲價，漲幅劇烈但持續性差，核心驅動因子均在于國内稀土産業政策短期收緊，行業總體呈現出周期波動性強、可預測性差的特征。

Investor 2021-07-26 15:39:37
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研報精選|【東北證券】稀土：新能源屬性凸顯，估值體系重構（四）

當前市場關于稀土的核心認知差：行業正站在供需重塑新時代的起點，新能源上遊材料屬性強化有望帶動稀土估值體系重構。複盤曆史三輪稀土漲價，漲幅劇烈但持續性差，核心驅動因子均在于國内稀土産業政策短期收緊，行業總體呈現出周期波動性強、可預測性差的特征。

Investor 2021-07-26 15:31:01
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研報精選|【東北證券】稀土：新能源屬性凸顯，估值體系重構（三）

當前市場關于稀土的核心認知差：行業正站在供需重塑新時代的起點，新能源上遊材料屬性強化有望帶動稀土估值體系重構。複盤曆史三輪稀土漲價，漲幅劇烈但持續性差，核心驅動因子均在于國内稀土産業政策短期收緊，行業總體呈現出周期波動性強、可預測性差的特征。

Investor 2021-07-26 15:12:27
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研報精選|【東北證券】稀土：新能源屬性凸顯，估值體系重構（二）

當前市場關于稀土的核心認知差：行業正站在供需重塑新時代的起點，新能源上遊材料屬性強化有望帶動稀土估值體系重構。複盤曆史三輪稀土漲價，漲幅劇烈但持續性差，核心驅動因子均在于國内稀土産業政策短期收緊，行業總體呈現出周期波動性強、可預測性差的特征。

Investor 2021-07-26 14:44:45
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研報精選|【東北證券】稀土：新能源屬性凸顯，估值體系重構（一）

當前市場關于稀土的核心認知差：行業正站在供需重塑新時代的起點，新能源上遊材料屬性強化有望帶動稀土估值體系重構。複盤曆史三輪稀土漲價，漲幅劇烈但持續性差，核心驅動因子均在于國内稀土産業政策短期收緊，行業總體呈現出周期波動性強、可預測性差的特征。

Investor 2021-07-26 14:32:26
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研報精選|西部證券：化工行業周報（十）——矽化工

本周金屬矽産量增加，需求穩定，價格微跌供應端，目前西南地區開工繼續上行，産量持續增加；西北地區開工穩定，供應量平穩。雲南地區目前共開爐88台，供應能力環比增加。其餘非主産區産量基本穩定。

Investor 2021-07-13 15:21:25
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研報精選|西部證券：化工行業周報（九）——氟化工

7月份無水氟化氫定價大體持平6月份市場定價爲主，北方受危化品運輸管制影響，貨源偏緊，市場有小幅反彈，北方市場成交價在9100-9300元/噸。華東市場成交9300-9400元/噸，依舊以月度訂單爲主，零散定單成交偏高。成本端來看，上遊原料螢石維持弱勢行情，低價2400-2500元/噸附近，北方市場偏低。南方市場硫酸存一定支撐，價格高位，但北方硫酸較爲弱勢，區域化差距明顯。

Investor 2021-07-13 15:16:21
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研報精選|西部證券：化工行業周報（八）——C3

丙烯國内價格與上周持平，亞洲市場價格窄幅上調，PDH價差縮窄。成本端，石腦油價格繼續高位上行，成本面增加明顯。供應端，本周開工率較上周下降1.89%至82.8%，齊旺達7萬噸/年的裝置8月25日停車檢修，重啓時間待定。

Investor 2021-07-13 15:12:05
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研報精選|西部證券：化工行業周報（七）——化纖

滌綸長絲價格延續上周漲勢，秋冬面料備貨支撐行情，但原油價格回調帶動滌綸長絲市場走跌，最終價格上漲。成本端，受原油價格回調，PTA走跌；供應端，本周兩套新裝置投産，個别前期檢修裝置重啓，滌絲行業整體開工率繼續回升0.3%至84.8%。需求端，本周坯布庫存微降0.2天至38.8天，近期紡織環節局部出現訂單好轉趨勢，紡企備貨積極性較前期有所提升，常規秋冬面料有提前啓動備貨的迹象。

Investor 2021-07-13 15:07:11
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研報精選|西部證券：化工行業周報（六）——民營大煉化

本周原油價格先跌後漲，OPEC+聯盟内部矛盾令原油前景蒙上陰影，美國原油和汽油庫存降幅均遠大于預期導緻原油期貨價格上漲。供應端，市場擔心OPEC+聯盟的磋商破裂可能造成供應增長。本周美國鑽機數量爲479座，環比增長4座。

Investor 2021-07-13 14:43:05
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研報精選|西部證券：化工行業周報（五）——钛白粉

钛白粉市場持續低迷，需求處于傳統淡季，供應大幅下降，價格較上周變動較小。供應端，環保組巡回檢查入駐廣西、攀枝花等地，中小廠家短期停産檢修，約影響一周左右産量。其餘個别廠家檢修較長者可達15-20天，市場整體開工率低位，供應大幅下降。

Investor 2021-07-13 14:27:48
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研報精選|西部證券：化工行業周報（四）——氯堿

　　碳中和背景下，氯堿行業擴張從源頭受到抑制。内蒙古對PVC行業采取差别電價政策，電石法PVC有效産能受到影響，而需求端房地産新開工已經恢複增長，未來PVC供需或持續偏緊。2021年新增光伏玻璃有望爲純堿帶來超過120萬噸/年新增需求，純堿供需格局有望從過剩逐漸走向供不應求。

Investor 2021-07-13 14:22:52
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研報精選|西部證券：化工行業周報（三）——煤化工

煤化工：關注頭部企業二季度盈利中樞的進一步增強本周尿素因需求支撐不足，價格承壓下行。

Investor 2021-07-13 14:16:01
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研報精選|西部證券：化工行業周報（二）——農化

看好通脹預期下的農化行業投資機會。通脹預期疊加政策支持下，糧價上行将驅動複合肥利潤空間提升。随糧價上漲，農戶對未來種植收益預期提高+周轉資金增加，有望持續加大對農資的需求和投入。曆史上複合肥利潤空間的上行通常滞後于糧價1-2年，短期内雖然單質肥價格位于高位擠壓了複合肥利潤（複合肥-單質肥價差位于2010年以來的兩倍标準差之下），但随着7-8月秋季備肥季的到來需求釋放，疊加當前渠道庫存處于低位，行業有望迎來利潤空間的回歸和持續提升。

Investor 2021-07-13 14:02:09
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研報精選|西部證券：化工行業周報（一）輪胎

本周國内輪胎企業開工負荷大幅下降。本周國内半鋼胎開工率爲44.51%，同比變化-19.64%，環比變化-0.24%；全鋼胎開工率爲43.60%，同比變化-24.7%，環比變化-1.68%。開工負荷大幅下降主要受：1）海運運力不足影響出口；2）國内乘用車市場萎靡影響。

Investor 2021-07-13 13:47:10

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